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Ação:

Descrição:

Editar

Quando acionado possibilita a edição das informações básicas da ocorrência.

Nova Ocorrência

Quando acionado permite registrar uma nova ocorrência.

Nota
titleNota:

Ao gerar um novo registro de ocorrência a partir desta opção, este registro ficará associado à ocorrência origem, desta forma o CRM conseguirá manter a rastreabilidade identificando a origem da ocorrência.

Operações

Quando acionado permite efetuar as seguintes ações:

  • Duplicar: Duplica a ocorrência em questão. A tela 'Duplicar' é exibida para a alteração de informações, caso seja necessário.

  • Imprimir: Imprime as informações da ocorrência em um arquivo .pdf.

    Nota
    titleNota:

    A impressão do relatório respeita a regra do programa Parametrização Relatório de Ocorrência, ou seja, caso seja necessário limitar os históricos de ações que devem ser apresentados no resumo da ocorrência, basta acessar este programa e definir quais ações farão parte da impressão do resumo da ocorrência.

ContaExibe informações da conta relacionada à ocorrência.
ContatoExibe informações do contato envolvido com a ocorrência.

Detalhamento - Pasta Situação

Objetivo da tela:

Apresentar o texto de abertura da ocorrência.

Detalhamento - Pasta Solução

Objetivo da tela:

Apresentar a solução dada à ocorrência.

Detalhamento - Pasta Produto

Objetivo da tela:Apresentar as informações relacionadas ao produto que originou a

Apresentar as informações relacionadas ao produto/serviço que originou a ocorrência.

Nota
titleNota:

Só é permitido um produto/serviço para cada ocorrência.

Detalhamento - Pasta Tarefas

Objetivo da tela:

Apresentar todas as tarefas registradas para a ocorrência, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas.
Consulte mais informações na página: Registrar Tarefa.

Nota
titleNota:

Ao adicionar uma tarefa pela ocorrência, o CRM carrega como padrão:

  • ID da ocorrência para manter a rastreabilidade;
  • ID da conta para tarefa.
Informações
titleImportante:

Qualquer usuário do CRM pode registrar uma tarefa para a ocorrência, porém este poderá selecionar como responsável pela tarefa somente um usuário que possua acesso à conta e ação da campanha selecionados. Desta forma, quando um usuário receber uma ligação para uma ocorrência que não é de sua responsabilidade, poderá registrar uma tarefa para o responsável da ocorrência.

Detalhamento - Pasta

...

Tags

Objetivo da tela:

Apresentar todas as tarefas registradas para a ocorrência, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas.
Consulte mais informações na página: Registrar Tarefa.

Objetivo da tela:

Exibir, adicionar e excluir os rótulos que auxiliam na pesquisa da ocorrência na base de conhecimento.

...

Detalhamento - Pasta Sintomas

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