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Quando o parâmetro de integração com o módulo Gestão de Planos está ativo, as contas do CRM passam a ser enviadas para o módulo Gestão de Planos, porém são enviadas apenas as contas que já foram integradas no sentido Gestão > CRM.
Quando é realizada uma alteração em uma conta dentro do CRM, que possui termo ativo, não é enviada ao módulo Gestão de Planos.

Contas

Objetivo da tela:

Listar as contas cadastradas, disponibilizando filtros de busca que facilitam a identificação da conta desejada, assim como as operações de manutenção da conta, exceto a exclusão, somente disponível no programa Remover Processos do CRM.

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Objetivo da tela:

Apresentar todas as ações executadas com a conta, bem como permitir que sejam adicionadas e manutenidas.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Registrar Ação

Quando acionado permite cadastrar uma nova ação para a conta.
Busca Simples

Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de ações. As opções de informação disponíveis são:

  • Conta;
  • Número;
  • Ação.
Busca AvançadaQuando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de ações. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.
Lista de Ações

Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as ações cadastradas.

Nota
titleNota:

Ao clicar no nome da ação é apresentada a tela de detalhamento com mais informações e funções para a manutenção.

Lançar DespesasQuando acionado permite lançar as despesas da ação.

...

Ação:

Descrição:

Nova Tarefa

Quando acionado permite cadastrar uma nova tarefa para a conta.
ExportarQuando acionado exporta para uma planilha em Excel as tarefas filtradas na pasta.
Busca Simples

Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de tarefas. As opções de informação disponíveis são:

  • Conta;
  • Número;
  • Ação.
Busca AvançadaQuando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de tarefas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.
Lista de Tarefas

Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as tarefas cadastradas.

Nota
titleNota:

Ao clicar no nome da tarefa é apresentada a tela de detalhamento com mais informações e funções para a manutenção.

ExecutarQuando acionado permite cadastrar uma nova ação.
EditarQuando acionado possibilita a edição da tarefa.
Operações

Quando acionado disponibiliza as operações:

...

Ação:

Descrição:

Nova Ocorrência

Quando acionado permite cadastrar uma nova ocorrência para a conta.
ExportarQuando acionado exporta para uma planilha em Excel as ocorrências filtradas na pasta.
Busca Simples

Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de ocorrências. As opções de informação disponíveis são:

  • Conta;
  • Número da Ocorrência;
  • Assunto.
Busca Avançada

Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de ocorrências. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.

Lista de Ocorrências

Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as ocorrências cadastradas.

Nota
titleNota:

Ao clicar no nome da ocorrência é apresentada a tela de detalhamento com mais informações e funções para a manutenção.


DuplicarQuando acionado apresenta a tela Duplicar para a confirmação e duplicação dos dados da ocorrência.
Operações

Quando acionado disponibiliza as operações:

  • Registrar Ação: Para registrar as ações realizadas na ocorrência; 
  • Nova Tarefa: Para incluir novas tarefas na ocorrência;
  • Imprimir: Para imprimir os dados da ocorrência;
  • Excluir: Para excluir a ocorrência.

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Ação:

Descrição:

Nova Oportunidade

Quando acionado possibilita o cadastro de uma nova oportunidade para a conta.
ExportarQuando acionado exporta para uma planilha em Excel as oportunidades filtradas na pasta.
Busca Simples

Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de oportunidades. As opções de informação disponíveis são:

  • Conta;
  • Oportunidade.
Busca Avançada

Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de oportunidades. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.

Lista de Oportunidades

Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as oportunidades cadastradas.

Nota
titleNota:

Ao clicar no nome da oportunidade é apresentada a tela de detalhamento com mais informações e funções para a manutenção.


EditarQuando acionado permite modificar o cadastro da oportunidade.
ExcluirQuando acionado elimina a oportunidade.
Operações

Quando acionado disponibiliza as operações:

  • Suspender: Para suspender a oportunidade;
  •  Registrar Ação: Para registrar as ações realizadas na oportunidade;
  •  Nova Tarefa: Para incluir novas tarefas na oportunidade. 

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