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Versões comparadas

Versão antiga 41

changes.mady.by.user Anderson Eichholz

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comparado com

Nova versão 42

changes.mady.by.user Jenifer Emmanuelle Lopes De A

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Chave

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...

Objetivo da tela:

Cadastrar um contato sem que seja necessário encerrar a tela atual.
Além dos campos de informações básicas, esta tela permite informar os campos detalhados a seguir.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Vínculo

Selecionar o tipo de vínculo do contato. Exemplo: Filho, Funcionário, Esposa.

Informações
titleImportante:

Os vínculos suspensos são omitidos da lista.

DepartamentoSelecionar o departamento do contato.
Nível de Decisão

Selecionar a opção que se adequa ao contato.

Informações
titleimportante

O nível de decisão pode ser definido como o grau de importância do contato, as opções são previamente definidas de acordo como o negócio da empresa, podendo ser cargo, funcionalidade, entre outros.

Nota
titleNota:

É possível associar um fornecedor, já cadastrado no CRM, como contato de uma conta. Dessa forma o tipo de conta passa a ser 'Fornecedor/Contato'. Além disso, pode ser cadastrado como contato um fornecedor do tipo 'Cliente/Fornecedor', passando este a ser do tipo 'Cliente/Fornecedor/Contato'.

...

titleImportante:

No CRM é necessário informar ao menos uma das informações abaixo para o contato:

...

Consulte mais informações na página: Manutenção de Contas > Novo Contato.

Detalhamento

Objetivo da tela:

Detalhar o cadastro da ocorrência, permitindo uma análise centralizada de informações como:

  • Situação;
  • Solução;
  • Informações de produto;
  • Histórico de ações;
  • Tarefas;
  • Tags;
  • Sintomas;
  • Anexos;
  • Questionários.
Informações
titleImportante:

O usuário conseguirá detalhar a ocorrência quando:

  • A empresa não utilizar Regra de Times: O usuário poderá detalhar qualquer ocorrência;
  • A empresa utilizar Regra de Times: Neste caso, o usuário conseguirá visualizar todas as ocorrências sobre sua responsabilidade e todas as ocorrências das contas nas quais possuir acesso pela Regra ou Exceção de Times.

...