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Versão antiga 151

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Nova versão 152

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Chave

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Ação:

Descrição:

EditarQuando acionado possibilita a edição das informações básicas da conta.
Imprimir Vínculos

Quando acionado imprime uma lista com todas as contas que o contato selecionado está vinculado. Essa ação está disponível apenas para 'Contato', 'Cliente/Contato' ou 'Cliente/Fornecedor/Contato'.

Informações ERP

Quando acionado, abre a interface de Detalhe de Cliente do módulo de Pedidos, onde será possível ver mais informações sobre o cliente. (Possui as seguintes regras para abrir o programa do módulo de Pedidos:

  • Usuário logado precisa ter acesso ao programa
para abrí-lo)
  • Detalhe de Cliente;
  • Somente contas que possuem um código de ERP é que serão detalhadas nessa interface;
  • O Parâmetro "Integrado ao EMS" precisa estar ativo no CRM;
  • O usuário logado precisa ser um Representante;

Detalhamento - Telefones

Objetivo da tela:

Visualizar, adicionar e manutenir os telefones para contato com o cliente.

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Objetivo da tela:

Visualizar, adicionar e manutenir os endereços do cliente.

Informações
titleImportante

 Quando o CRM estiver integrado ao ERP(parâmetro "Integrado EMS" ativo) e a Conta possuir um código ERP, os endereços de Entrega, Correspondência e Cobrança não poderão ser alterados através do CRM, somente no ERP (CD0705).

Detalhamento - Pasta Complemento

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