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NOVAS FUNCIONALIDADES NA ROTINA 1912 - INCLUIR AGENDA
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||
| Segmento Executor: | D&L | ||||||
Módulo: | 19 - CRM | ||||||
Rotina: |
| ||||||
Chamado/Ticket: | 0.040589.2014 (HIS.01906.2014 // | ||||||
País: | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colômbia ( ) Outro _____________. | ||||||
Versão: | 1912 - V. 28.03 | ||||||
Objetivo
<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.
(Obrigatório)
Definição da Regra de Negócio
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
1912 - Incluir Agenda | Alteração | Menu do WinThor -> 1912 | - Validar novas funções na rotina 1912. |
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
1. Na aba Filtros> Call Center acrescentar filtros de status ( Aberto,Fechado ou Todos) para a escolha/seleção do operador; 2. Permitir multi-seleção na pesquisa de clientes e replicar para planilha. |
Procedimento para Configuração
<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação
Se necessário, utilizar prints de tela>.1. Acesse a rotina 1912 na versão indicada acima ou superior;
| Aviso |
|---|
| Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor? |
Procedimento para Utilização
1
. Acesse a rotina 1912, aba Filtros;
2. Selecione/informe o campo Cliente (que pode ser por multi-seleção conforme imagem);
3. Informe de acordo com a necessidade os campos:
- Nome Cliente
- Fantasia
- CNPJ/CPF
- Município
- Estado
- Periodicidade
- Hobbie
- Cargo
- Aniversário entre
- Cadastrado entre
- Cadastro Alterado entre
- Classe
- Rating
- Ramo de Atividade, Praça, Rota, Supervisor, RCA, Coordenador, Monitor.
4. Caso necessário, marque a opção Trazer clientes excluídos e/ou Somente clientes sem agendamento atual/futuro;
5. Na caixa Situação marque a opção desejada, se: Bloqueado, Não Bloqueado ou Todos;
6. Marque a opção desejada na caixa Dias da semana em que o cliente atende.
7. Clique o botão Pesquisar para realizar os demais processos na rotina.
NOVAS FUNCIONALIDADES NA ROTINA 1912 - INCLUIR AGENDA
Informações Gerais
Linha de Produto:
PC Sistemas
Módulo:
19 - CRM
Rotina:
Rotina | Nome Técnico |
1912 | Incluir Agenda |
Chamado/Ticket:
0.040589.2014 (HIS.01906.2014 //
País:
( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador
( ) USA ( ) Colômbia ( ) Outro _____________.
Versão:
1912 - V. 28.03
Objetivo
<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.
(Obrigatório)
Definição da Regra de Negócio
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
1912 - Incluir Agenda | Alteração | Menu do WinThor -> 1912 | - Validar novas funções na rotina 1912. |
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
(Opcional)
Procedimento para
Configuração
<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação
Se necessário, utilizar prints de tela>.
Procedimento para
| HTML |
|---|
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