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NOVAS FUNCIONALIDADES NA ROTINA 1912 - INCLUIR AGENDA
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||
Segmento Executor: | D&L | ||||||
Módulo: | 19 - CRM | ||||||
Rotina: |
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Chamado/Ticket: | 0.040589.2014 (HIS.01906.2014 // HIS.02547.2017 // HIS.02548.2017 // HIS.02550.2017 // | ||||||
País: | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colômbia ( ) Outro _____________. | ||||||
Versão: | 1912 - V. 28.03 |
Objetivo
<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.
(Obrigatório)
Definição da Regra de Negócio
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
1912 - Incluir Agenda | Alteração | Menu do WinThor -> 1912 | - Validar novas funções na rotina 1912. |
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Rotina 1912 ** HIS.01906.2014 1. Na aba Filtros> Call Center acrescentar filtros de status ( Aberto,Fechado ou Todos) para a escolha/seleção do operador; 2. Permitir multi-seleção na pesquisa de clientes e replicar para planilha.
** HIS.02547.2017 1. Deve ser criada uma nova marcação (flag) para identificar se irá apresentar os clientes que já tenha agendamento; 1. 1 O valor default da nova flag deverá ser desmarcado; 1.2 Caso a nova flag esteja desmarcada o sistema não deverá sofrer alterações, ou seja, deverá apresentar todos os cliente na ABA (CLIENTES) na rotina 1912; 1.3 Deverá ser exibido os clientes que já tenham agendamentos marcados na data atual ou superior a do sistema do cor diferenciada; 1.4 Deverá ser criado duas novas colunas na planilha onde se exibe as informações do cliente; * Data do agendamento 1.5 Quando já existir agendamento marcado para o cliente na data atual ou superior a do sistema os novos campos criados no critério acima (critério 1.4) deverá vim preenchido; 1.6 Quando a nova flag estiver marcada, nos clientes apresentados ao usuário não deverá ser apresentados os clientes que já tenha agendamentos marcados na data atual ou superior a do sistema. |
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** Rotina 1912 1. Na aba (Clientes) permitir multi-seleção nos clientes listados ao usuário; 1.1 Quando selecionado vários clientes e clicado no botão Incluir na Lista, o sistema deverá incluir todos os clientes selecionados. |
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** Rotina 1912 Rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina deverá: 1. Ser criado uma nova permissão de acesso para o usuário visualizar apenas os clientes relacionados ao RCA vinculado no cadastro de funcionário; 1.1 O valor default da nova permissão de acesso deverá ser desmarcada.
Rotina 1912 - Incluir Agenda deverá: 1. Passar a validar o novo parâmetro criado acima (rotina 530, critério 1); 2. Caso a permissão de acesso esteja desmarcada o sistema não deverá sofrer alterações, ou seja, o usuário irá conseguir visualizar todos os clientes; 3. Caso a permissão de acesso esteja marcada, o sistema deverá exibir ao usuário apenas os clientes que está relacionados ao seu RCA; 3.1 Caso não tenha nenhum RCA vinculado no cadastro do funcionário o sistema deverá listar todos os clientes. |
Procedimento para Configuração
1. Acesse a rotina 1912 na versão indicada acima ou superior;
Aviso |
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Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor? |
Procedimento para Utilização
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1. Acesse a rotina 1912, aba Filtros; 2. Selecione/informe o campo Cliente (que pode ser por multi-seleção conforme imagem);
3. Informe de acordo com a necessidade os campos:
4. Caso necessário, marque a opção Trazer clientes excluídos e/ou Somente clientes sem agendamento atual/futuro;
Observação: caso seja marcada a opção Somente clientes sem agendamento atual/futuro , o resultado da pesquisa não exibe cliente com agendamento atual ou futuro.
5. Na caixa Situação marque a opção desejada, se: Bloqueado, Não Bloqueado ou Todos;
6. Marque a opção desejada na caixa Dias da semana em que o cliente atende. 7. Clique o botão Pesquisar. Conforme legenda clientes na cor Azul na planilha são Clientes com agendamento atual/futuro;
Observações:
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Observação: para selecionar múltiplos clientes na planilha da aba Clientes, aperta a tecla Shift e selecione os clientes desejados e clique o botão Incluir na Lista.
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HTML |
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