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REPETIR AGENDA DO OPERADOR E NOVOS FILTROS DE PESQUISA NA ABA PEDIDOS - ROTINA 1912
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||
| Segmento Executor: | D&L | ||||||
Módulo: | 19 - CRM | ||||||
Rotina: |
| ||||||
Chamado/Ticket: | 1932.057599.2017 (HIS.02558.2017 //HIS.02058.2017) | ||||||
País: | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colômbia ( ) Outro _____________. | ||||||
Versão: | 1912 - V. 28.02 | ||||||
Objetivo
<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.
(Obrigatório)
Definição da Regra de Negócio
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
1912 - Incluir Agenda | Alteração | Menu do WinThor -> 1912 | - |
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Rotinas 1912 - Incluir Agenda e 1906 - Iniciar Atendimento na opção Incluir Agenda, deverão:
1. Ser criadas as seguintes opções na tela Agenda Individual; * Marcação (flag) Repetir agenda; 1.1 Na tela Agenda Individual quando desmarcada a opção Repetir agenda as opções Dia semana e Data Final agendamento deverão permanecer desabilitadas e o sistema não sofrera alterações; 1.2 Caso a opção (flag) esteja marcada o sistema deverá habilitar as opções Dia semana e Data Final agendamento, onde deverá ser obrigatório o preenchimento dos mesmos; 1.3 O campo Dia semana deverá exibir ao usuário uma lista com os dias da semana conforme exemplo abaixo: * Segunda 1.5 Para os agendamentos realizados automaticamente o sistema deverá replicar as demais informações inseridas na tela "Agenda Individual" para as novas agendas criadas. |
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** Rotina 1912 1. Sistema deve disponibilizar na rotina 1912, aba Pedido os filtros : Fornecedor, Departamento, Seção, Categoria, Sub-Categoria e Marca; 1.2 Para a pesquisa a rotina deve buscar no período selecionado pelo usuário (filtro já existente) todos os clientes que compram mercadoria dos filtros indicados no período; 2. Sistema deve disponibilizar um novo box: Clientes que Não compraram no período; 2.1 No novo box deve conter os filtros: * Não compra Entre (não existe pedido faturado) - filtro de período de datas; 2.2 Para a pesquisa a rotina deve buscar no período selecionado pelo usuário(filtro já existente) todos os clientes que Não compraram mercadoria dos filtros indicados no período; 3. Sistema deve permitir que o usuário combine os dois filtros permitindo por exemplo que faça campanhas de clientes que compraram o item X entre 01/01/2016 e 31/01/2016 e que não compraram o item Y entre 01/01/2016 e 31/01/2016. |
Procedimento para Configuração
1. Acesse a rotina 1906 e 1912 na versão indicada acima ou superior;
| Aviso |
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| Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor? |
Procedimento para Utilização
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1. Acesse a rotina 1912 e preencha/informe os campos e filtros de pesquisa da aba Filtros conforme necessidade; 2. Clique o botão Pesquisar; 3. Na aba Clientes, selecione os clientes que irá Incluir na Lista; 4. Selecione o cliente desejado na planilha inferior e clique o botão Agenda Individual;
5. Na tela Agenda Individual Informe o campo Contato; 6. Selecione/informe o Operador desejado; 7. Caso clique o botão Replicar Agenda;
Observação: ao clicar o botão Replicar Agenda a opção Data Agenda é automaticamente desabilitada.
8. Informe conforme necessidade o campo Hora; 9. Marque as opções desejadas na caixa Dia Semana;
10. Informe conforme necessidade o campo Data Final Agendamento;
Observações:
11. Selecione informe o campo Motivo de Agendamento; 12. Preencha o campo Assunto; 13. Clique o botão Gravar;
14. Confirmadas as informações clique o botão Confirmar da tela Agendamento;
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1. Acesse a rotina 1912 e preencha/informe os campos e filtros de pesquisa da aba Filtros conforme necessidade;
2. Clique o botão Pesquisar;
3. Na aba Clientes, selecione os clientes que irá Incluir na Lista;
4. Selecione o cliente desejado na planilha inferior e clique o botão Agenda Individual;
5. Na tela Agenda Individual Informe o campo Contato;
6. Selecione/informe o Operador desejado;
7. Caso clique o botão Replicar Agenda;
Observação: ao clicar o botão Replicar Agenda a opção Data Agenda é automaticamente desabilitada.
8. Informe conforme necessidade o campo Hora;
9. Marque as opções desejadas na caixa Dia Semana;
10. Informe conforme necessidade o campo Data Final Agendamento;
Observações:
- Estando marcada a opção Repetir Agenda, o WinThor gera um agendamento para o operador e o cliente toda semana no dia informado no campo Dia semana até a Data Final a do Agendamento;
- Para os agendamentos realizados automaticamente o sistema replica as demais informações inseridas na tela Agenda Individual para as novas agendas criadas.
11. Selecione informe o campo Motivo de Agendamento;
12. Preencha o campo Assunto;
13. Clique o botão Gravar;
14. Confirmadas as informações clique o botão Confirmar da tela Agendamento;
| HTML |
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