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Por meio desse cadastro podem ser adicionados campos personalizados para os principais processos do CRM, isso isso significa que a customização de tela desses processos se torna parte do própria empresa pode criar campos que necessitem para o seu negócio, mas que não estão disponíveis no produto padrão.
Exemplo: para adicionar um campo de hora de cadastro no vencimento do SLA no programa Manutenção de Ocorrência, basta adicionar e configurar um campo personalizado do tipo 'Hora' para o processo 'Ocorrência', que após liberado será apresentado na tela do programa para utilização, nesse caso Manutenção de Ocorrência .
Os processos com suporte a funcionalidade de campos personalizados são:
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Ação: | Descrição: |
Novo Campo | Quando acionado possibilita o cadastro de campos personalizados por meio da tela Novo Campo. |
Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita, para que a busca simples seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita. |
| Busca Simples | Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de campos personalizados. As opções de informação disponíveis são: |
| Em desenvolvimento | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas os campos personalizados em desenvolvimento. |
| Liberado | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas os campos personalizados liberados para utilização. |
| Suspenso | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas os campos personalizados que foram suspensos. |
| Lista de Campos Personalizados | Exibe e disponibiliza para manutenção os campos personalizados cadastrados. |
| Editar | Quando acionado possibilita a alteração de informações do campo personalizado. |
| Excluir | Quando acionado elimina o campo personalizado. |
| Operações | Quando acionado permite realizar as seguintes ações: - Liberar: Liberar o campo personalizado para utilização, alterando o status de 'Em desenvolvimento' para 'Liberado';
- Retornar para desenvolvimento: Reverter a liberação do campo personalizado, mudando o status de 'Liberado' para 'Em desenvolvimento';
- Suspender: Bloquear a utilização do campo personalizado, alterando o status de 'Liberado' para 'Suspenso'.
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Novo Campo
Objetivo da tela: | Definir as informações do campo personalizado a ser cadastrado. |
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Campo: | Descrição |
Nome | Inserir um nome para o novo campo. |
Processo | Selecionar o processo do CRM que utilizará esse campo. |
| Tipo | Selecionar o tipo do campo. As opções disponíveis são: - Texto: Indica que o campo é descritivo. Será apresentado um campo do tipo texto;
- Múltipla Seleção: Permite a seleção de um ou mais itens;
- Seleção Única (Combo): Apresenta itens em forma de lista e permite que apenas um seja selecionado;
- Seleção Única (Radio): Permite assinalar apenas um item;
- Caixa de Seleção: Apresenta dois ou mais itens em forma de lista e permite que um ou mais sejam selecionados;
- Data: Indica que o campo é exclusivamente para informar uma data;
- Hora: Indica que o campo é exclusivamente para informar um horário;
- Inteiro: Indica que o campo é exclusivamente para informar números inteiros. Exemplos: 1; 100; 4000;
- Decimal: Indica que o campo é exclusivamente para informar números decimais (com duas casas após a vírgula), exceto se informado um valor no campo 'Precisão decimal'. Exemplo: 1,23; 100,20; 4.000,83.
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| Tamanho máximo | Inserir o número máximo de caracteres que podem ser inseridos no campo. | Nota |
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| Este campo é habilitado somente quando é selecionado um dos tipos de campo: Texto; | Informações |
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| Quando - Quando o componente do tipo texto possuir um tamanho máximo maior que "100", o seu comportamente será alterado nas telas de detalhamento, inclusão e alteração dos processos que renderizam os campos personalizados. O campo ocupará uma linha inteira e o seu tamanho será maior que os demais campos, isso para melhorar a visualização do conteúdo do campo. - Caso não seja informado um tamanho máximo, será adotado o padrão de "1000". |
- Inteiro;
- Decimal.
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| Máscara | Inserir o formato da informação a ser digitada no campo. Exemplo: AAA-0000 referente a um campo 'Placa veículo'. , abaixo alguns exemplos de máscaras válidas | Nota |
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| Este campo é habilitado somente quando é selecionado um dos tipos de campo: - Texto;
Para esse campo podem ser informadas máscara seguindo os exempos: CEP - 99999-999, Placa veículo: ###-9999, Hora Minuto e Segundo: 23:59:59, caso seja informado algum valor inválido na máscara, por exemplo apenas duas barras (//) ou espaços em branco, não será possível digitar valores. - Inteiro;
- Decimal.
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| Opção padrão | Selecionar uma das opções: - Informar valor: Indica que o campo deve ser automaticamente preenchido com uma informação padrão. Tal informação deve ser definida no campo 'Padrão'.
- Obter na hora o valor atual: Indica que o valor padrão para o campo será preenchimento automaticamente no momento da utilização desse campo na inclusão e/ou edição do processo para o qual foi cadastrado.
| Nota |
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| Este campo é habilitado somente quando é selecionado um dos tipos de campo: - Texto;
- Data;
- Hora;
- Inteiro;
- Decimal.
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| Padrão | Inserir a informação padrão a ser inclusa no campo. | Nota |
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| Este campo é habilitado somente quando é selecionada a opção padrão 'Informar valor'. Além disso, o campo deve ser de um dos seguintes tipos: - Texto;
- Data;
- Hora;
- Inteiro;
- Decimal.
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| Hora | Inserir / Selecionar a hora padrão a ser inclusa no campo. | Nota |
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| Este campo é habilitado somente quando é selecionada a opção padrão 'Informar valor' e o tipo de campo 'Hora'. |
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| Precisão decimal | Inserir um valor que indicará a precisão de casas decimais do campo. | Nota |
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| Este campo é habilitado somente quando é selecionado o tipo de campo 'Decimal'. |
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| Obrigatório | Quando acionado indica se o campo deve ou não ser obrigatório. | Nota |
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| Este parâmetro é habilitado somente quando é selecionado um tipo de campo. |
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| Permite negativo | Quando acionado indica se o campo permite ou não valor negativo. | Nota |
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| Este campo é habilitado somente quando é selecionado o tipo de campo 'Inteiro' ou 'Decimal'. |
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