Histórico da Página

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Este programa tem por objetivo facilitar a comunicação da empresa com seus leads/clientes, permitindo a diferenciação dos clientes e a administração facilitada dos dados cadastrais, comportamentais e de relacionamento, centralizando as informações transacionais do ERP e de relacionamento, oferecendo uma visão única do cliente por toda a empresa, auxiliando na tomada de decisões estratégicas a respeito do comportamento e do perfil do cliente.

Integrações

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O CRM pode ser integrado ao ERP linha Datasul ou ao módulo Gestão de Planos por meio do programa Alterar Parâmetros do CRM, com a ativação dos seguintes parâmetros:

• O CRM está integrado ao ERP - DATASUL 11 (EMS)? - Integração On-Line

  Nota
  title Nota:
  Para que uma conta seja integrada ao ERP, deve respeitar as regras de integração detalhadas em: Novo Lead / Nova Conta.

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• O CRM está integrado ao Gestão de Planos de Saúde?
  Quando ativada essa integração, as contas do CRM passam a ser enviadas para

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• este módulo

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• , porém são enviadas apenas as contas já integradas no sentido Gestão > CRM.

  Informações
  title Importante:
  As alterações realizadas em contas do CRM que possuem termo ativo, não são enviadas ao módulo Gestão de Planos.

Para mais informações sobre os parâmetros de integração, consulte a página: Lista de Parâmetros do CRM que já foram integradas no sentido Gestão > CRM. Para mais detalhes sobre esse parâmetro acesse, Parâmetros do CRM e confira a descrição do parâmetro 'INTEGR_GP'.
Quando é realizada uma alteração em uma conta dentro do CRM, que possui termo ativo, essa alteração não é enviada ao módulo Gestão de Planos.

Contas

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