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O CRM está integrado ao ERP - DATASUL 11 (EMS)? - Integração On-Line
Nota title Nota: Para que uma conta seja integrada ao ERP, deve respeitar as regras de integração detalhadas em: Novo Lead / Nova Conta.
O CRM está integrado ao Gestão de Planos de Saúde?
Quando ativada essa integração, as contas do CRM passam a ser enviadas para este módulo, porém são enviadas apenas as contas já integradas no sentido Gestão > CRM.Informações title Importante: As alterações realizadas em contas do CRM que possuem termo Termo de Adesão ativo, não são enviadas ao módulo Gestão de Planos.
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Objetivo da tela: | Listar as contas cadastradas, disponibilizando filtros de busca que facilitam a identificação da conta desejada, assim como as operações de manutenção da conta, exceto a exclusão, somente disponível no programa Remover Processos do CRM. |
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Legenda:
AçãoStatus: | Descrição: | ||||||||||||||||||||
Novo Lead | Quando acionado executa a tela Novo Lead para o cadastro de um cliente em potencial. | ||||||||||||||||||||
Nova Conta | Quando acionado apresenta a tela Nova Conta para o cadastro de um cliente. | ||||||||||||||||||||
Operações | Quando acionado permite efetuar as seguintes ações:
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Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita e alterar o filtro padrão para a busca simples de contas. Ao alterar o filtro padrão, a busca simples será sempre efetuada pelo tipo de informação selecionada nesta tela. | ||||||||||||||||||||
Busca Simples | Selecionar e inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de contas. As opções de informação disponíveis são:
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Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de contas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | ||||||||||||||||||||
Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. | ||||||||||||||||||||
Minhas Contas | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas as contas do usuário logado. | ||||||||||||||||||||
Mais Filtros | Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de contas. Veja mais detalhes em: Mais Filtros. | ||||||||||||||||||||
Lista de Contas | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as contas cadastradas.
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Editar | Quando acionado permite alterar os dados da conta.
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Operações | Quando acionado permite executar ações relacionadas a conta por meio das opções: Além disso, é possível efetuar as ações:
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Nota | ||
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Após aplicados, os filtros são exibidos no cabeçalho da página. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. |
Ativo ERP | São apresentados quando o CRM está integrado ao ERP. |
Ativo GP | São apresentados quando o CRM está integrado ao módulo Gestão de Planos. Indicam a situação das contas no módulo Gestão de Planos. |
Nota | ||
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Os status são apenas informativos, não são utilizados para suspender ou bloquear contas. |
Informações | ||
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Para manter o status atualizado no CRM, é necessário manter uma agenda com execuções periódicas do programa 'CRM1003', conforme descrito em: Visualizar os clientes Ativos e Inativos na pesquisa de Contas. Para obter informações sobre a parametrização que determina se uma conta está ou não ativa no ERP, acesse a página do programa Informações de Crédito de Clientes (CM0102) e veja a descrição do campo 'Meses Inativo'. A informação do campo é buscada apenas quando o CRM está integrado ao ERP. Caso não esteja integrado, a conta ficará com status igual à 'Não Integrado ERP', assim como o Lead também ficará com este status até que seja convertido para um cliente válido no ERP. Para obter as informações sobre o que determina se uma conta está ou não ativa no módulo Gestão de Planos, acesse a página do programa de Manutenção de Contratos (ContractView) e busque por 'Termo de Adesão'. |
Ação: | Descrição: | ||||||||||||||||||||
Novo Lead | Quando acionado executa a tela Novo Lead para o cadastro de um cliente em potencial. | ||||||||||||||||||||
Nova Conta | Quando acionado apresenta a tela Nova Conta para o cadastro de um cliente. | ||||||||||||||||||||
Operações | Quando acionado permite efetuar as seguintes ações:
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Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita e alterar o filtro padrão para a busca simples de contas. Ao alterar o filtro padrão, a busca simples será sempre efetuada pelo tipo de informação selecionada nesta tela. | ||||||||||||||||||||
Busca Simples | Selecionar e inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de contas. As opções de informação disponíveis são:
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Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de contas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | ||||||||||||||||||||
Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. | ||||||||||||||||||||
Minhas Contas | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas as contas do usuário logado. | ||||||||||||||||||||
Mais Filtros | Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de contas. Veja mais detalhes em: Mais Filtros. | ||||||||||||||||||||
Lista de Contas | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as contas cadastradas.
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Editar | Quando acionado permite alterar os dados da conta.
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Operações | Quando acionado permite executar ações relacionadas a conta por meio das opções: Além disso, é possível efetuar as ações:
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Nota | ||
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Após aplicados, os filtros são exibidos no cabeçalho da página. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados | ||
Informações | ||
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Os status das contas são definidos da seguinte forma: Para obter as informações sobre o que determina se uma conta está ou não ativa no módulo Gestão de Planos, acesse a página do programa de manutenção de contratos (ContractView) e busque por 'Termo de Adesão'. Nota | | |
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Novo Lead / Nova Conta
Objetivo da tela: | Cadastrar e editar contas, inserindo informações pessoais, complementos, endereços de entrega e/ou cobrança, telefones para contato e quaisquer outras informações que possam ser relevantes para a formação dos dados pessoais e do perfil do cliente.
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Novo Lead / Nova Conta - Campos Personalizados
Objetivo da tela: | Disponibilizar para utilização | Nessa seção estarão disponíveis os campos criados | na funcionalidade de no programa Manutenção de Campos Personalizados.
| obedecerá
| cadastro de
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Nova Oportunidade
Objetivo da tela: | Cadastrar as oportunidades de venda relacionadas à conta. |
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Objetivo da tela: | Detalhar o cadastro da conta, permitindo uma análise centralizada de informações como:
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Ação: | Descrição: |
Editar | Quando acionado possibilita a edição das informações básicas da conta. |
Imprimir Vínculos | Quando acionado imprime uma lista com todas as contas que o contato selecionado está vinculado. Essa ação está disponível apenas para 'Contato', 'Cliente/Contato' ou 'Cliente/Fornecedor/Contato'. |
Informações ERP | Quando acionado, abre exibe a interface tela de Detalhe de Cliente do módulo de Pedidos, onde será possível ver na qual é possível visualizar mais informações sobre o cliente. Possui as seguintes regras para abrir o programa
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Detalhamento - Telefones
Objetivo da tela: | Visualizar, adicionar e manutenir os telefones para contato com o cliente. |
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Objetivo da tela: | Visualizar, adicionar e manutenir os endereços do cliente.
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Detalhamento - Pasta Complemento
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