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Informações |
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Para manter o status atualizado no CRM, é necessário manter uma agenda com execuções periódicas do programa 'CRM1003', conforme descrito em: Visualizar os clientes Ativos e Inativos na pesquisa de Contas. Para obter informações sobre a parametrização que determina se uma conta está ou não ativa no ERP, acesse a página do programa Informações de Crédito de Clientes (CM0102) e veja a descrição do campo 'Meses Inativo'. A informação do campo é buscada apenas quando o CRM está integrado ao ERP. Caso não esteja integrado, a conta ficará com status igual à 'Não Integrado ERP', assim como o Lead também ficará com este status até que seja convertido para um cliente válido no ERP. Para obter as informações sobre o que determina se uma conta está ou não ativa no módulo Gestão de Planos, acesse a página do programa de Manutenção de Contratos (ContractView) e busque por 'Termo de Adesão'. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Novo Lead | Quando acionado executa a tela Novo Lead para o cadastro de um cliente em potencial. |
Nova Conta | Quando acionado apresenta a tela Nova Conta para o cadastro de um cliente. |
Operações | Quando acionado permite efetuar as seguintes ações: - Relatório: Executa os relatórios configurados para a conta.
- Exportar: Exporta os resultados da consulta de contas para o Excel.
- Gerar Público: Gera um público a partir do resultado da pesquisa de contas, porém somente quando a pesquisa é realizada por meio de filtros aplicados na Busca Avançada.
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Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita e alterar o filtro padrão para a busca simples de contas. Ao alterar o filtro padrão, a busca simples será sempre efetuada pelo tipo de informação selecionada nesta tela. |
Busca Simples | Selecionar e inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de contas. As opções de informação disponíveis são: - Código;
- Nome;
- CPF;
- CNPJ;
- Código ERP;
- Todos.
Nota |
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| O campo de busca simples, por padrão, considera a opção 'Todos' como informação a ser buscada. Para alterar a opção de busca padrão, basta acessar a tela 'Preferências do Usuário (CRM), por meio do ícone de engrenagem, e selecionar qual será a opção padrão. |
Nota |
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| Quando o CRM está integrado ao Gestão de Planos de Saúde, é disponibilizada a opção de pesquisa pelo campo 'Doc. de Identificação', logo após o campo 'Código ERP'. |
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Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de contas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. |
Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. |
Minhas Contas | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas as contas do usuário logado. |
Mais Filtros | Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de contas. Veja mais detalhes em: Mais Filtros. |
Lista de Contas | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as contas cadastradas. Nota |
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| A lista é paginada, sendo apresentadas 50 contas por página. No canto superior esquerdo da tela é apresentado o total de contas com valores múltiplos de 50, seguidos do carácter "+" para indicar que existem mais contas. Exemplo: 50+, 100+ e 150+. Caso o total de contas seja maior que 50 e menor que 100, será exibido o número exato de contas, por exemplo: 55, 85 e 99. A exibição do número exato se aplica para todos os intervalos entre os valores múltiplos de 50. |
Nota |
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| Ao clicar no nome da conta é apresentada a tela Manutenção de Contas com mais informações e funções para a manutenção. |
Nota |
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| As contas de empresa matriz são identificadas na listagem com um ícone de globo. |
Informações |
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| Regra de Times: Ao executar uma pesquisa é verificado se o parâmetro de Regras de Times está habilitado. Caso esteja, será aplicada a regra na Lista de Contas. Para as contas nas quais o usuário não possui acesso, não será permitido utilizar as funções 'Detalhar' e 'Editar'. Estas contas são apresentadas com um ícone de cadeado. Ocultar Informações: Além do controle de acesso, a Lista de Contas possui outra funcionalidade para ocultar informações, a configuração de campos da pesquisa de contas. É possível configurar essa funcionalidade acessando o atalho 'Preferências Pesquisa x Time' no menu 'Administração do CRM', opção 'Cadastros'. Só deve haver um registro nesse programa, onde será possível configurar quais campos devem ter suas informações omitidas com o valor "-----------", uma vez que o usuário não possuir acesso a conta pela Regra de Time e esse programa indicar que o campo deve ser omitido para usuários que não têm acesso. Ponto positivos da funcionalidade: - Diferente do controle de acesso, pois funciona em conjunto com a regra de time de vendas.
Ponto negativos da funcionalidade: - Depende da regra de time de vendas;
- Somente alguns campos de contas estão disponíveis nessa funcionalidade.
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Editar | Quando acionado permite alterar os dados da conta. Informações |
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| Não é possível editar contas nas quais o usuário não possui acesso. Estas contas são apresentadas com um ícone de cadeado. |
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Operações | Quando acionado permite executar ações relacionadas a conta por meio das opções: Além disso, é possível efetuar as ações: Informações |
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| As operações são disponibilizadas de acordo com o tipo de cliente. Exemplo: A operação 'Converter' é exibida apenas para contas do tipo 'Lead'. |
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