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Chave

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  • A formatação mudou.

...

Objetivo da tela:

Definir as informações básicas de uma nova ocorrência.

Nota
titleNota:

Não é possível registrar uma ocorrência para uma conta do tipo contato'Contato'.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

...

Objetivo da tela:

Disponibilizar os campos criados no programa Manutenção de Campos Personalizados.

Nota
titleNota:

Toda e qualquer regra apresentada para os campos dessa seção, assim como o tipo do campo apresentado, obedece a configuração efetuada no programa 'Manutenção de Campos Personalizados'.

Nova Ocorrência - Registrar Ação

...

Objetivo da tela:

Detalhar o cadastro da ocorrência, permitindo uma análise centralizada de informações como:

  • Campos Personalizados;

    Nota
    titleNota:

    Para mais informações sobre estes campos, consulte a página: Manutenção de Campos Personalizados.

  • Situação;
  • Solução;
  • Informações de produto;
  • Histórico de ações;
  • Tarefas;
  • Tags;
  • Sintomas;
  • Anexos;
  • Questionários.
Informações
titleImportante:

O usuário conseguirá detalhar a ocorrência quando:

  • A empresa não utilizar Regra de Times: O usuário poderá detalhar qualquer ocorrência;
  • A empresa utilizar Regra de Times: Neste caso, o usuário conseguirá visualizar todas as ocorrências sobre sua responsabilidade e todas as ocorrências das contas nas quais possuir acesso pela Regra ou Exceção de Times.

...

Ação:

Descrição:

Editar

Quando acionado possibilita a edição das informações básicas da ocorrência.

Excluir

Quando acionado exclui o cadastro da ocorrência.

Nota
titleNota:

Este botão respeita o parâmetro 'Somente Recursos do CRM podem remover ocorrências?' Este parâmetro controla para que somente usuários que estejam cadastrados como recursos do CRM possam remover ocorrências.

Informações
titleImportante:

Ao excluir uma ocorrência todos os dados relacionados a ela são excluídos. Este processo é irreversível, ou seja, uma vez excluída a ocorrência não é possível recuperar.

Nova Ocorrência

Quando acionado permite registrar uma nova ocorrência.

Nota
titleNota:

Ao gerar um novo registro de ocorrência a partir desta opção, este registro ficará associado à ocorrência origem, desta forma o CRM conseguirá manter a rastreabilidade identificando a origem da ocorrência.

Operações

Quando acionado permite efetuar as seguintes ações:

  • Duplicar: Duplica a ocorrência em questão. A tela 'Duplicar' é exibida para a alteração de informações, caso seja necessário.

  • Imprimir: Imprime as informações da ocorrência em um arquivo .pdf.

    Nota
    titleNota:

    A impressão do relatório respeita a regra do programa Parametrização Relatório de Ocorrência, ou seja, caso seja necessário limitar os históricos de ações que devem ser apresentados no resumo da ocorrência, basta acessar este programa e definir quais ações farão parte da impressão do resumo da ocorrência.

ContaExibe informações da conta relacionada à ocorrência.
ContatoExibe informações do contato envolvido com a ocorrência.Campos Personalizados

Exibe as informações customizadas através da funcionalidade de campos personalizados.

Nota
titleNota

Não é possível descrever mais detalhes dos campos disponíveis nessa seção, pois são cadastrados e configurados de acordo com o negócio de cada cliente.

Detalhamento - Pasta Situação

...

Filtros Aplicados

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