Histórico da Página
Manutenção de Estratégia de Venda - strategy
Visão Geral do Programa
Essa função permite efetuar o cadastro das estratégias de vendas que serão utilizadas para aproveitar as oportunidades de vendas identificadas. Além do cadastro, essa função também permite realizar a edição e a exclusão de uma estratégia de venda e o acesso aos cadastros relacionados (Fases, Metas e Transições) por meio da tela de detalhamento.
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Essa funcionalidade é exclusiva para acesso via menu-html. Não é possível cadastrar uma estratégia de venda via portal. O controle de acesso a essa funcionalidade é efetuado por meio do menu. Sendo assim, ou o usuário possui acesso ao cadastro da estratégia de venda ou não. O acesso hoje é definido pelo programa 'Programa Produto Datasul' disponível no menu do 'Foundation'. |
Estratégias de Venda
Objetivo da tela: | Consultar e acessar as opções de cadastro, edição, exclusão e detalhamento das estratégias de venda. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Nova Estratégia | Quando acionado abre a tela Nova Estratégia para o cadastro de uma nova estratégia de venda. | |||||
Editar | Quando acionado abre a tela de edição da estratégia de venda. | |||||
Excluir | Quando acionado efetua a exclusão da estratégia de venda mediante confirmação. | |||||
Busca Simples | Inserir o código ou o nome da estratégia de vendas a ser localizada.
| |||||
Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível realizar uma combinação de filtros para a busca de estratégias de vendas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | |||||
Pesquisa Estrita | Quando acionado apresenta a tela Preferências do Usuário (CRM), na qual é possível ativar a pesquisa estrita para que a busca (simples ou avançada) seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Lista de Estratégias de Venda | Exibe e disponibiliza para manutenção as estratégias de venda cadastradas.
|
Nova Estratégia
Objetivo da tela: | Permitir o cadastro de uma nova estratégia de vendas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Nome | Inserir o nome da estratégia de venda. | |||||
Data | Inserir a data de início e a data de fim da estratégia de venda.
| |||||
Registra Ação | Quando assinalado, indica que a estratégia de venda obriga o registro de uma ação quando cadastrada a oportunidade de venda. |
Detalhamento
Objetivo da tela: | Detalhar a estratégia de venda, bem como visualizar e cadastrar novas informações relacionadas a estratégia de venda (Fases, Metas e Transições). |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Editar | Quando acionado abre a tela de edição da estratégia de venda. |
Excluir | Quando acionado efetua a exclusão da estratégia de venda mediante confirmação. |
Detalhamento - Pasta Fases
Objetivo da tela: | Exibir e manutenir as fases da estratégia de venda. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Adicionar | Quando acionado abre a tela Nova Fase para a inclusão de novas fases na estratégia de venda. | |||||
Alterar ordem de prioridade da lista | A ordem de prioridade da lista de fases pode ser alterada. Para isso, basta selecionar uma fase, mover para cima ou para baixo e soltar na posição desejada.
| |||||
Editar | Quando acionado abre a tela de edição da fase da estratégia de venda. | |||||
Excluir | Quando acionado executa a exclusão da fase da estratégia de venda mediante confirmação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Lista de Fases | Exibe as fases da estratégia de venda. |
Nova Fase
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão de uma nova fase da estratégia de venda e a edição de um registro. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição | |||||
Adicionar Objetivo | Quando acionado executa a tela Nova Fase, na qual é possível efetuar o cadastro de uma fase.
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Fase | Selecionar a fase que será utilizada na estratégia de venda.
| |||||
Permite alteração? | Quando assinalado indica que a fase permitirá a alteração da oportunidade de venda. | |||||
Permite exclusão? | Quando assinalado indica que a fase permitirá a exclusão da oportunidade de venda. | |||||
Cor | Selecionar a cor que irá representar a fase da estratégia de venda. |
Detalhamento - Pasta Metas
Objetivo da tela: | Exibir e manutenir as informações referentes as metas da estratégia de vendas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar | Quando acionado abre a tela Nova Meta para Estratégia, para a inclusão de uma meta para a estratégia. |
Editar | Quando acionado abre a tela para a edição da meta. |
Excluir | Quando acionado executa a exclusão da meta da estratégia de venda mediante confirmação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Lista de Metas | Exibe as metas da estratégia de venda.
|
Nova Meta para Estratégia
Objetivo da tela: | Permitir o cadastro de uma nova meta para a estratégia de venda e a edição de um registro. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Nome | Inserir o nome da meta. | |||||
Data | Inserir a data de início e a data de fim da meta.
|
Detalhamento - Pasta Metas - Pasta Fases
Objetivo da tela: | Exibir e manutenir as informações referentes as fases da meta da estratégia de venda. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Adicionar | Quando acionado abre a tela Nova Fase para a Meta da Estratégia, para o cadastro de uma nova fase da meta da estratégia de venda. | |||||
Editar | Quando acionado permite editar a fase da meta da estratégia de venda. | |||||
Excluir | Quando acionado exclui a fase da meta da estratégia de venda. | |||||
Detalhar | Quando acionado exibe as informações das metas por usuário.
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Lista de Fases | Exibe as fases da meta da estratégia de venda. |
Nova Fase para a Meta da Estratégia
Objetivo da tela: | Permitir o cadastro de uma nova fase para a meta e a edição de um registro. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Fase | Selecionar a fase a ser utilizada na meta.
| |||||
Valor | Inserir o valor da meta. | |||||
Quantidade | Inserir a quantidade da meta. | |||||
Itens | Inserir a quantidade de itens da meta. |
Detalhamento - Pasta Metas - Pasta Fases - Meta por Usuário
Objetivo da tela: | Exibir e manutenir as informações de metas por usuário. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar | Quando acionado abre a tela Nova Meta para o Usuário, para o cadastro de uma meta por usuário. |
Editar | Quando acionado permite a edição da meta do usuário. |
Excluir | Quando acionado executa a exclusão da meta do usuário, mediante confirmação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Lista de Metas por Usuário | Exibe os registro de metas por usuário. |
Nova Meta para o Usuário
Objetivo da tela: | Permitir o cadastro de uma nova meta por usuário e a edição de um registro. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Usuário | Inserir o usuário da meta. |
Valor | Inserir o valor da meta do usuário. |
Quantidade | Inserir a quantidade da meta do usuário. |
Itens | Inserir a quantidade de itens da meta do usuário. |
Nota | ||
---|---|---|
| ||
A soma dos valores, quantidades ou itens de todos os usuários da fase não deve ultrapassar o valor geral. |
Detalhamento - Pasta Transições
Objetivo da tela: | Exibir e manutenir as informações das transições da estratégia de venda. |
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Quando for registrada uma ação na oportunidade que atenda as regras parametrizadas, a oportunidade de venda será migrada da fase atual para a próxima fase parametrizada, não sendo necessário alterar a oportunidade de venda para trocar a fase. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar | Quando acionado abre a tela Nova Transição para o cadastro de uma nova transição |
Editar | Quando acionado permite a edição da transição. |
Excluir | Quando acionado executa a exclusão da transição mediante confirmação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Lista de Transições | Exibe as transições realizadas na estratégia de venda. |
Nova Transição
Objetivo da tela: | Permitir o cadastro de uma nova transição e a edição de um registro. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Fase | Selecionar a fase atual a ser considerada na aplicação da regra de transição. |
Próxima Fase | Selecionar a próxima fase para a qual a estratégia de venda deve ser migrada após a aplicação da regra de transição. |
Campanha | Selecionar a campanha a ser considerada na aplicação da regra de transição. |
Ação | Selecionar a ação a ser considerada na aplicação da regra de transição. |
Resultado | Selecionar o resultado a ser considerado na aplicação da regra de transição. |
Conteúdos Relacionados: