Histórico da Página
Integração com Outlook
Visão Geral do Programa
Tem como objetivo principal permitir que sejam registrados no CRM os relacionamentos realizados com os clientes a partir do Microsoft Outlook.
Compatibilidade | ||
| Windows | Outlook | Release |
Pasta Página Inicial / Mensagem - Pasta Mensagem
Objetivo da tela: | Descreva |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Registrar e Enviar | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
Registrar Lead |
|
Pasta Totvs CRM
Objetivo da tela: | Descreva |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Sincronizar | Quando acionado possibilita sincronizar os relacionamentos de duas formas:
|
Configurar | Quando acionado exibe a tela Configuração - Totvs CRM. |
Painel CRM | Quando acionado exibe/oculta o Painel CRM. |
Configuração - Totvs CRM
Objetivo da tela: | Descreva |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Testar | Quando acionado... |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição: |
Conexão | Inserir o servidor, o usuário e a senha de ....... para ....... |
Contas | Assinalar os tipos de contas a serem sincronizadas. |
| Público | Indicar se os |
| Geral |
Painel Totvs CRM - Pasta Contas
Objetivo da tela: | Descreva |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição: |
Nome | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
Contas |
|
| Detalhes |
Painel Totvs CRM - Pasta Tarefas
Objetivo da tela: | Descreva |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Futuras | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
Tarefas |
|
| Descrição | |
| Detalhes |
Painel Totvs CRM - Pasta Públicos
Objetivo da tela: | Descreva |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Público | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
Públicos |
|
| Contas |
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