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dashboard - Dashboard CRM
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O Dashboard do CRM tem como principal função centralizar e apresentar as principais informações do módulo em widgets, para que seja possível acompanhar a evolução do negócio e validar se os objetivos são alcançados.
O CRM possui widgets que se comunicam com widgets de outros módulos, desta forma o Dashboard do CRM pode exibir widgets de outros módulos desde que o usuário possua acesso a eles durante a configuração.
Consulte os widgets:
- Widget - Funil de Oportunidade
- Widget - Ranking de Oportunidades
- Widget - Ocorrências Abertas X Encerradas
Dashboard CRM
Objetivo da tela: | Visualizar e manutenir widgets. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Filtro | Quando acionado apresenta a tela 'Filtro', descrita a seguir. |
Filtro
Objetivo da tela: | Personalizar o dashboard. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Adicionar Widgets | Quando acionado executa a tela 'Adicionar Widgets', na qual é possível localizar e adicionar widgets no dashboard de acordo com a necessidade. |
| Anterior | Quando acionado movimenta o widget para a posição anterior no dashboard. |
| Próximo | Quando acionado movimenta o widget para a próxima posição no dashboard. |
| Tamanho | Quando acionado altera o tamanho do widget. |
| Remover | Quando acionado remove o widget do dashboard. |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Também é possível alterar a posição dos widgets no dashboard com a ação de clicar e arrastar para a posição desejada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nome | Inserir o nome do dashboard. |
Cabeçalho | Inserir o nome a ser exibido no cabeçalho do dashboard. |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Por padrão estes campos são preenchidos com o nome 'Dashboard CRM' e podem ser alterados sempre que necessário. |
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