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Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 22

changes.mady.by.user Jenifer Emmanuelle Lopes De A

Gravado em

comparado com

Nova versão 23

changes.mady.by.user Jean Vieira

Gravado em

Chave

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  • A formatação mudou.

...

Tem como objetivo principal permitir que sejam registrados no CRM os relacionamentos realizados com os clientes a partir do Microsoft Outlook.

 


Compatibilidade

WindowsOutlookRelease
         









Pasta Página Inicial / Mensagem - Pasta Mensagem

Objetivo da tela:

Descreva

...

O complemento CRM para outlook, disponibiliza na página inicial as opções de "Registrar E-mail" e "Registrar Lead".


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Registrar e Enviar

Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos

Esta opção está disponível juntamente a aba mensagem durante o processo e edição/visualização de um email.

Ao executar esta operação, o email será enviado para o(s) destinatário(s) e também será será armazenado no CRM em formato de histórico de relacionamento para a conta que possui o email informado no destinatário.

Registrar Lead

 

Esta funcionalidade permite que o remetente do email selecionado seja registrado no CRM como um LEAD.

Pasta Totvs CRM

Objetivo da tela:

Descreva

A aba "Totvs CRM" possui os acessos para configurar a integração do complemento CRM outlook como servidor de aplicação que possui o CRM.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Sincronizar

Quando acionado possibilita sincronizar os relacionamentos de duas formas:

  • Parcial:
..
  • Executa a sincronização apenas dos dados que estão pendentes envio, tanto no sentido outllok > CRM quando no sentido CRM > Outlook.
  • Total:
..
  • Executa a sincronização de dados como sendo a primeira sincronização, eliminando os dados existentes e realizando a carga completa de dados do servidor.

Configurar

Quando acionado exibe a tela Configuração - Totvs CRM.

Painel CRM

Quando acionado exibe/oculta o Painel CRM.

Configuração - Totvs CRM

Objetivo da tela:

Descreva

...

Através desta interface é possível definir o usuário de integração, servidor e demais preferências que irão indicar quais dados serão recebidos no Outlook.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Testar

Quando acionado...

...


Principais Campos e Parâmetros

Campo:

Descrição:

Conexão

Inserir o servidor, o usuário e a senha de ....... para .......

Contas

Assinalar os tipos de contas a serem sincronizadas.

PúblicoIndicar se os
Geral
 

Painel Totvs CRM - Pasta Contas

Objetivo da tela:

Descreva

...


Principais Campos e Parâmetros

Campo:

Descrição:

Nome

Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos.

Contas

 


Detalhes
 

Painel Totvs CRM - Pasta Tarefas

Objetivo da tela:

Descreva

...


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Futuras
Atrasadas
Hoje
Todas

Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos.

Tarefas

 


Descrição
 

Detalhes
 

Painel Totvs CRM - Pasta Públicos

Objetivo da tela:

Descreva

...


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Público

Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos.

Públicos 

 


Contas
 

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