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Integração com Outlook
Visão Geral do Programa
Tem como objetivo principal permitir que sejam registrados no CRM os relacionamentos realizados com os clientes a partir do Microsoft Outlook.
Compatibilidade | ||
| Windows | Outlook | Release |
Pasta Página Inicial / Mensagem - Pasta Mensagem
Objetivo da tela: | Através da pasta "Página Inicial", ficam disponíveis as ações que permitirão o usuário registrar o email selecionado ou registrar o remetente do email selecionado como um lead no CRM. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Registrar e Enviar | Esta opção está disponível juntamente a aba mensagem durante o processo e edição/visualização de um email. Ao executar esta operação, o email será enviado para o(s) destinatário(s) e também será será armazenado no CRM em formato de histórico de relacionamento para a conta que possui o email informado no destinatário. |
Registrar Lead | Esta funcionalidade permite que o remetente do email selecionado seja registrado no CRM como um LEAD. |
Pasta Totvs CRM
Objetivo da tela: | A aba "Totvs CRM" possui os acessos para configurar a integração do complemento CRM outlook como servidor de aplicação que possui o CRM. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Sincronizar | Quando acionado possibilita sincronizar os relacionamentos de duas formas:
|
Configurar | Quando acionado exibe a tela Configuração - Totvs CRM. |
Painel CRM | Quando acionado exibe/oculta o Painel CRM. |
Configuração - Totvs CRM
Objetivo da tela: | Através desta interface é possível definir o usuário de integração, servidor e demais preferências que irão indicar quais dados serão recebidos no Outlook. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Testar | Quando acionado, executa um teste de conexão, utilizando os dados de servidor, usuário e senha informado. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição: |
Conexão | Nesta sessão deverá ser fornecido os dados de conexão com o servidor que possui o CRM, para que seja possível receber os dados do usuário informado nos parâmetros abaixo e retorná-los ao CRM quando executada alguma ação no Outlook. Exemplo Servidor: servidor:porta Usuário: login_do_usuario Senha: senha_do_usuario |
Contas | Assinalar os tipos de contas a serem sincronizadas. |
| Público | Assinalar quando deseja receber os públicos do CRM que estão habilitados para o Outlook. |
| Geral | Assinalar para efetivar o envio e recebimento de dados com o CRM. |
| Nota |
|---|
Será recebido no Outlook, apenas as contas que estiverem habilitadas para integrar com o Outlook, o mesmo vale para as contas que estão disponíveis no público. Para habilitar, acessar a manutenção de contas, aba complemento e assinalar o campo "Integra Outlook". |
Painel Totvs CRM - Pasta Contas
Objetivo da tela: | Descreva |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição: |
Nome | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
Contas | |
| Detalhes |
Painel Totvs CRM - Pasta Tarefas
Objetivo da tela: | Descreva |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Futuras | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
Tarefas | |
| Descrição | |
| Detalhes |
Painel Totvs CRM - Pasta Públicos
Objetivo da tela: | Descreva |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Público | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
Públicos | |
| Contas |
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