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Campo:

Descrição:

Registrar e Enviar

Quando acionado permite enviar a mensagem para o(s) destinatário(s) selecionados e a salva no CRM em formato de histórico de relacionamento, para a conta que possui o endereço de e-mail informado no destinatário.

(Essa informação é referente apenas à aba Mensagem?)

Esta opção está disponível juntamente a aba mensagem durante o processo e edição/visualização de um email. Ao executar esta operação, o email será enviado para o(s) destinatário(s) e também será será armazenado no CRM em formato de histórico de relacionamento para a conta que possui o email informado no destinatário.

Registrar Lead

Quando acionado permite que o remetente selecionado seja registrado no CRM como um Lead.

(Remetente ou destinatário? Essa informação é referente apenas à aba Mensagem?)

Pasta Totvs CRM

Objetivo da tela:

A aba "Totvs CRM" possui os acessos para configurar Configurar a integração do complemento 'CRM outlook Outlook' como servidor de aplicação que possui o CRM.

...

Ação:

Descrição:

Sincronizar

Quando acionado possibilita sincronizar os relacionamentos de duas formas:

  • Parcial: Executa a sincronização apenas dos dados que estão pendentes de envio, tanto no sentido outllok Outlook > CRM quando quanto no sentido CRM > Outlook.;
  • Total: Executa a sincronização de dados como sendo a primeira sincronização, eliminando os dados existentes e realizando a carga completa de dados do servidor.

Configurar

Quando acionado exibe a tela Configuração - Totvs CRM.

Painel CRM

Quando acionado exibe/oculta o Painel CRM.

Configuração - Totvs CRM

Objetivo da tela:

Através desta interface é possível definir Definir o usuário de integração, servidor e demais preferências que irão indicar indicarão quais dados serão recebidos no Outlook.

...

Ação:

Descrição:

Testar

Quando acionado , executa um teste de conexão, utilizando os dados de servidor, usuário e senha informadoinformados.


Principais Campos e Parâmetros

Campo:

Descrição:

Conexão

Nesta sessão deverá ser fornecido os dados Inserir as informações de conexão com o servidor que possui o CRM, para que seja possível receber os dados do usuário informado nos parâmetros abaixo dessa tela e retorná-los ao CRM quando for executada alguma ação no Outlook.
Exemplo:  

  • Servidor:
  servidor
  •  servidor:porta;
  
  • Usuário: login_do_usuario;
  
  • Senha: senha_do_usuario.

Contas

Assinalar os tipos de contas a serem sincronizadas.

PúblicoQuando assinalado, indica que Assinalar quando deseja receber os públicos do CRM que estão habilitados para o Outlook.
GeralAssinalar para efetivar o envio e recebimento de dados com o CRM.

...