Aprovação de contrato por alçada de valor O campo Grupo Aprov. define o grupo de aprovação do contrato. Caso o tipo de contrato selecionado possua um grupo de aprovação de situação cadastrado, o campo é preenchido automaticamente com a informação do tipo de contrato como sugestão para grupo de aprovação. Ao alterar a situação do contrato que possua um grupo de aprovação para “Em Aprovação” ou “Vigente”, é verificado se no grupo selecionado existem aprovadores com faixa de valor de aprovação que contemplem o valor do contrato, seguindo o nível hierárquico definido no grupo de aprovação. É gerado documento de aprovação (tipo CT [Contrato]) para os níveis em que o valor do contrato esteja dentro da faixa de aprovação do grupo e a situação do contrato é alterada para “Em Aprovação”. Após aprovação de todas as alçadas, o contrato torna-se vigente. Um contrato com situação “Em Aprovação” pode ser alterado, mudando sua situação para “Em Elaboração”, ou “Cancelado”. Quando estas situações ocorrem, todos documentos de aprovação referentes ao contrato são excluídos, independente de terem sido aprovados ou não.Quando este contrato for novamente movimentado para “Em Aprovação” ou “Vigente”, será criada nova alçada para os aprovadores do grupo selecionado, respeitando os novos valores do contrato. Informações |
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| Importante
Para as aprovações de revisão dos tipos: Paralisação, Reinicio, Clausula, Índice, Fornecedor / Cliente, Multas / Bonificação, Contábil, Readequação, Cauções. Por se tratar de revisões que não alteram valores, o valor enviado para o processo de alçada será zero (0), para que o saldo do aprovador não seja consumido. Para que estes documentos sejam enviados para o processo de aprovação é necessário que os aprovadores tenham a faixa de aprovação iniciada em zero (0,00). Exemplo: Um aprovador com faixa de aprovação 0,01 até 1000,00 não gerará aprovação e deve ser alterado para 0,00 até 1000,00. |
Alçadas de contratos por entidades contábeis Na inclusão de um contrato, é possível definir para cada item de uma planilha um centro de custo, conta contábil, item de conta e classe de valor, que definem a entidade contábil daquele item. Estes campos podem ser preenchidos diretamente na aba de itens, ou na aba de rateio contábil. * Para efeitos de aprovação, caso existam entidades contábeis cadastradas na aba de itens e na aba de rateio contábil, serão consideradas as entidades informadas na aba de rateio contábil. Ao alterar a situação do contrato para “Em Aprovação” ou “Vigente” é verificado se está habilitada a aprovação por entidades contábeis (parâmetro MV_APRCTEC) e se existe grupo de aprovação responsável por ao menos uma das entidades contábeis cadastradas no contrato. Para definição do grupo de aprovação, é realizada uma busca do mais especifico para o mais abrangente, considerando a ordem dos campos: Centro de custo, Conta contábil, Item de conta e Classe de valor. Por exemplo: Considerando a seguinte configuração de grupos de aprovação de entidades contábeis. Grupo Aprovação | Centro de custo | Conta contábil | Item de conta | Classe de valor | GPA001 | CC001 | CTB101 | | | GPA001 | CC001 | CTB102 | | | GPA002 | CC002 | CTB201 | IT20101 | 000002 | GPA003 | CC002 | CTB201 | | | GPA003 | CC001 | | | | GPA003 | CC002 | | | |
Para um contrato que possua a seguinte configuração de entidade contábil, será definido o grupo conforme tabela: Centro de custo | Conta contábil | Item de conta | Classe de valor | Grupo de Aprovação | CC001 | CTB101 | IT00001 | 000001 | GPA001 | CC001 | CTB102 | | | GPA001 | CC001 | | IT000001 | 000001 | GPA003 | CC003 | | | | Não existe grupo | CC002 | CTB200 | IT20101 | 000002 | GPA003 | CC002 | CTB201 | IT20101 | 000002 | GPA002 |
*Os itens em negrito demonstram o fator de seleção do grupo Caso seja encontrado ao menos um grupo de aprovação entre todas as entidades contábeis presente no contrato, será gerado documento de aprovação (tipo IC [Item de contrato]) para os níveis em que o valor do item esteja dentro da faixa de aprovação do grupo e a situação do contrato é alterada para “Em Aprovação”. Itens de uma mesma planilha que gerem aprovação para um mesmo grupo, serão aglutinadas em uma única aprovação. Após aprovação de todos documentos de tipo Item de contrato (IC), caso o contrato possua um grupo de aprovação de situação, será gerado documento de aprovação (tipo CT [Contrato]) para o grupo. Após aprovação de todas as alçadas, o contrato torna-se vigente. Um contrato com situação “Em Aprovação” pode ser alterado, mudando sua situação para “Em Elaboração”, ou “Cancelado”. Quando estas situações ocorrem, todos documentos de aprovação referentes ao contrato são excluídos, independente de terem sido aprovados ou não.Quando este contrato for novamente movimentado para “Em Aprovação” ou “Vigente”, será criada nova alçada para os aprovadores do grupo selecionado, respeitando os novos valores do contrato.
Fluxo inverso de aprovações As aprovações de um contrato seguem o padrão de aprovação de itens e após a aprovação do contrato. Entretanto, é possível a inversão desta ordem com a utilização do parâmetro MV_APRCINV. Ao ativar este parâmetro, serão gerados os documentos do tipo CT (contrato) e após a aprovação de todas alçadas relacionadas ao grupo de aprovação de situação, são gerados os documentos do tipo IC (item de contrato). Após aprovação de todas as alçadas, o contrato torna-se vigente. Aprovação de entidade contábil por grupo de aprovação de situação Se o contrato possuir grupo de aprovação responsável pela situação do contrato e o mesmo grupo de aprovação responsável por uma ou mais entidade contábil, é possível configurar a aprovação da entidade contábil (aprovação tipo IC) juntamente com a aprovação do documento (aprovação tipo CT). Para isso o parâmetro MV_CTAPREC deve ser configurado e as alçadas por entidades contábeis que sejam exatamente para o mesmo grupo de aprovação da situação do contrato não serão geradas, sendo aprovadas pelo grupo responsável na aprovação geral do contrato. |