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Campo:

Descrição:

Conta

Exibe o nome da conta para a qual será registrado o relacionamento executado.

Contato

Exibe o principal contato da conta, porém é possível alterá-lo.

Nota
titleNota:

Ao selecionar uma conta, os contatos da conta são disponibilizados neste campo para seleção.
Por padrão um contato é posicionado automaticamente no campo de acordo com a seguinte regra:

  1. se for o contato do registro de origem;
  2. se for o contato focal;
  3. se for o único contato da conta.
Campanha

Selecionar a campanha da ação.

Nota
titleNota:

Neste campo são listadas para seleção apenas as campanhas nas quais o usuário possui acesso.

Ação

Exibe a ação padrão definida para a campanha selecionada, porém é possível alterá-la.

Nota
titleNota:

Caso o usuário não possua acesso a ação padrão, será necessário selecionar a ação desejada de acordo com a campanha informada.

Resultado

Exibe o resultado padrão definido para a ação da campanha selecionada, porém é possível alterá-lo.

Nota
titleNota:

Caso o usuário não possua acesso ao resultado padrão, será necessário selecionar o resultado desejado, de acordo com a ação informada.

MídiaExibe o veículo de comunicação padrão da ação da campanha, porém é possível alterá-lo.
Detalhamento

Selecionar um detalhamento que justifique o resultado.

Nota
titleNota:

Este campo é habilitado de acordo com a campanha selecionada.

DescriçãoInserir uma descrição completa da ação.
Data de InícioSelecionar o período de execução da ação.
Hora / àInserir ou selecionar o horário de início e fim de execução da ação.
Notificar

Inserir os destinatários a serem notificados quando a ação for executada.

Nota
titleNota:

Ao salvar uma ação em execução, o CRM envia uma notificação para os destinatários informados neste campo. Nele é possível inserir e/ou selecionar os Este campo permite tanto a inserção quanto a seleção de destinatários. A seleção é feita efetuada por meio do botão 'E-mail' localizado ao lado deste do campo.
Ao executar e salvar a ação, o CRM envia uma notificação para os destinatários informados neste campo.

Registrar Ação - Despesas

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