Integración de CFDI 3.3 en SIGALOJA para México

Características del Requisito

Descripción 

Acorde a la legislación de la nueva estructura de CFDI 3.3, se solicita el desarrollo para este nuevo esquema en el modulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) y Punto de Venta (Frontloja).

Importante

Las siguientes Actualizaciones de diccionario anteriores a esta solución  que deberán estar aplicadas son :

"Comprobante fiscal digital por Internet Versión 3.3" especificado en el DT  745003_MMI-4947_DT_CFDI_Versión_3.3_MEX

Antes de ejecutar el Procedimiento de Implantación, es imprescindible:

• Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio PROTHEUS_DATA\DATA) y de los diccionarios de datos SX (directorio PROTHEUS_DATA_SYSTEM).
• Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
• El compatibilizador debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
• Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
• El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.

Revise procedimiento de Implantación Descrito en la siguiente actualización:  "Comprobante fiscal digital por Internet Versión 3.3" especificado en el DT  745003_MMI-4947_DT_CFDI_Versión_3.3_MEX. 

Actualizaciones de Diccionario

1.  Creación  de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:
   
   Grupo LJA480

Grupo LJA701

Grupo LJR131

Procedimiento de Configuración

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Configure los parámetros a continuación:
   
   

Si el parámetro se encuentra en verdadero se activa la generación del CFDI en versión 3.3

CONFIGURACIONES DE CATÁLOGOS

1. Clientes. Deberá tener información en los campos RFC(A1_CGC), Condición de Pago(A1_COND), Método de Pago(A1_MPAGO)
2. Condición de Pago: Deberá tener informado el campo Método de PAgo SAT(E4_MPAGSAT)
3. Productos: Deberá tener informado el campo Clave del producto/servicio del SAT(B1_PRODSAT).
4. Monedas: Deberá tener informado campo Clave de moneda del SAT (CTO_MOESAT).
5. Impuestos Variables: Por cada Impuesto se debe indicar código de impuesto del SAT (FB_IMPSAT).
6. Unidades de Medida: Se indica clave de unidad de medida del SAT (AH_UNIDSAT).
7. Control de Planillas: En control de formularios se debe indicar Certificado (FP_NRCERT).

Si alguno de estos datos no se informa, ocurrirán errores al momento de Generar el Timbre Fiscal.

Procedimiento de Utilización 

1. Acceder a módulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) con el usuario "caja" y Contraseña "caja"

2. Dentro del módulo acceder a Actualizaciones / Atención / Venta Asistida (LOJA701.PRW)

3. El sistema exhibe la ventana de Ventas registradas. 

4. Ir a la opción “Atención” ubicada en la parte inferior del browse.

5. El sistema exhibe la ventana para asignar la Venta.

6. Asignar el Cliente y el item de los productos, después en el menú ubicado en la parte derecha del browse, seleccionar el icono de “Definición de pago”

7. Al seleccionarlo se mostrará la pantalla donde se define el pago

8. Verificar Valores e ir al menú ubicado en la parte derecha y seleccionar el icono “Grabar como venta” para registrar la Venta.

9. Verificar que el registro se ha guardado correctamente y ubicar el número de documento .

10. Acceder a Informes / Gestión de Ventas / Fac. P/ Comp. Fisc.(LOJR130.PRX)

11. El sistema exhibe la ventana con el grupo de preguntas (LJR131). 

12. Dentro de los filtros asignar la “Clave de uso CFDI” que es un parámetro obligatorio.

13. Si es necesario, asignar el parámetro “Tipo de Relación CFDI” éste es opcional, pero si se informa, el parámetro “CFDI Relacionados” será obligatorio.

14. Confirmar los valores asignados a las preguntas 

15. El sistema exhibe la ventana con todos los documentos generados a partir de la venta asistida.

16. Ubicar la(s) factura(s) a procesar y seleccionarla(s)  

17. Dar clic en la opción “Procesar” que está ubicada en la parte inferior del browse  

18. Confirmar la generación de Factura sobre la Compra

19. Confirmar la generación del CFD

    
    

    
    

1. Acceder a módulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) con el usuario "cno" y Contraseña "cno"

2. Dentro del módulo acceder a Actualizaciones / Atención / Venta Asistida (LOJA701.PRW)

3. El sistema exhibe la ventana de Ventas registradas. 

4. Ir a la opción “Atención” ubicada en la parte inferior del browse.

5. El sistema exhibe la ventana para asignar la Venta.

6. Asignar el Cliente y el item de los productos, después en el menú ubicado en la parte derecha del browse, seleccionar el icono de “Definición de pago”

7. Al seleccionarlo se mostrará la pantalla donde se define el pago

8. Verificar Valores e ir al menú ubicado en la parte derecha y seleccionar el icono “Grabar como venta” para registrar la Venta.
   El sistema exhibe la ventana con el grupo de preguntas(LJA701).

9. Dentro de los filtros asignar la “Clave de uso CFDI” que es un parámetro obligatorio.

10. Si es necesario, asignar el parámetro “Tipo de Relación CFDI” éste es opcional, pero si se informa, el parámetro “CFDI Relacionados” será obligatorio.

11. Confirmar los valores asignados a las preguntas.
12. Confirmar la generación del CFD

1. Acceder a módulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) con el usuario "caja" y Contraseña "caja"

2. Dentro del módulo acceder a Actualizaciones / Atención / Venta Asistida (LOJA701.PRW)

3. El sistema exhibe la ventana de Ventas registradas. 

4. Ir a la opción “Atención” ubicada en la parte inferior del browse.

5. El sistema exhibe la ventana para asignar la Venta.

6. Asignar el Cliente y el item de los productos, 
7. Dar clic en el botón "Detalle" ubicado en la parte superior del browse, seleccionar la opción de “item”
8. dentro asignar al Cliente la TES configurada para la "Factura Global" 

9.  En el menú ubicado en la parte derecha del browse, seleccionar el icono de “Definición de pago”

10. Al seleccionarlo se mostrará la pantalla donde se define el pago. Verificar Valores

11. En el menú ubicado en la parte derecha seleccionar el icono “Grabar como venta” para registrar la Venta.

12.  Acceder a Actualizaciones / Atención / Factura Global (LOJA480.PRW)

13. El sistema exhibe la ventana con el grupo de preguntas (LJA480). 

14. Dentro de los filtros asignar la “Clave de uso CFDI” que es un parámetro obligatorio.

15. Si es necesario, asignar el parámetro “Tipo de Relación CFDI” éste es opcional, pero si se informa, el parámetro “CFDI Relacionados” será obligatorio.

16. Confirmar la Generación de la Factura Global
17. Confirmar la generación del CFD

1. Acceder a módulo de Facturación (SIGAFAT) con el usuario "admin" y Contraseña "admin"

2. Dentro del módulo acceder a Actualizaciones / Facturación / Facturación 

3. Verificar la Factura generada en el módulo SIGALOJA
4. Acceder a Actualizaciones / Facturación/ timbre CFDI
5. Ubicar la factura generada y dar clic en el botón "Confirmar" 
   El sistema notificará si el documento fue timbrado
6. ir a las carpetas donde se generan los xml de las facturas CFD/Facturas y verificar