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Ao selecionar uma conta, os contatos da conta são disponibilizados neste campo para seleção.
Por padrão um contato é posicionado automaticamente no campo de acordo com a seguinte regra:

1. se for o contato do registro de origem;
2. se for o contato focal;
3. se for o único contato da conta.

Neste campo são listadas para seleção apenas as campanhas nas quais o usuário possui acesso.

Caso o usuário não possua acesso a ação padrão, será necessário selecionar a ação desejada de acordo com a campanha informada.

Caso o usuário não possua acesso ao objetivo padrão, será necessário selecionar o objetivo desejado de acordo com a ação informada.

Os grupos de usuários são carregados após a seleção da conta e da ação da campanha, sendo apresentados apenas os grupos nos quais estão associados os usuários presentes na ação. Quando é habilitada a Regra de Times são eliminados os usuários que não possuem acesso a conta e isto pode limitar ainda mais os grupos.
Durante a inclusão da tarefa, caso o usuário logado esteja entre os possíveis responsáveis pela tarefa, este campo será preenchido com o grupo padrão do usuário e o campo 'Responsável' com o usuário logado.

Durante a seleção do grupo de usuários, este campo é carregado apenas com os usuários aptos a realizar a tarefa e que estão presentes no grupo de usuários selecionado.

Para que a integração ocorra, é necessário adicionar no Outlook o Suplemento do CRM.

Essa opção está disponível somente ao incluir na inclusão de uma nova tarefa, o . O conteúdo da notificação é composta composto por um texto padrão do sistema com as principais informações da tarefa recém cadastrada.