Histórico da Página
Registrar Ação - history.new
Visão Geral do Programa
Permite cadastrar os relacionamentos desempenhados junto ao cliente. Estes registros farão parte do histórico dos relacionamentos realizados com o cliente e irão compor as estatísticas dos resultados obtidos.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Adicionar Contato | Quando acionado permite cadastrar um novo contato. | |||||
Escolher Arquivos | Quando acionado é possível adicionar arquivos no registro da ação.
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Quando preenchido, irá notificar os destinatários sobre o nova ação registrada. É possível informar destinatários de duas maneiras, sendo a primeira de forma manual, e a outra através do botão que ao acionar irá sugerir os emails dos envolvidos no registro de ação, sendo o email da conta (email_1 ou email_2 quando o email_1 não existir), email do contato (mesma regra do email da conta), email do usuário logado (email cadastrado no bas_usuar_mestre), email do responsável pela tarefa (mesma regra do email do usuário logado) e quando o registro de ação possuir vinculo com uma tarefa, será apresentado o email do usuário de cadastro da tarefa (mesma regra do email do usuário logado) e o email do responsável pela tarefa (mesma regra do email do usuário logado). Para que o email seja apresentado na lista de sugestão, ele deverá conter no mínimo o "@" presente em seu conteúdo.
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Principais Campos e Parâmetros:
Informações | |||||
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Uma vez registrada a ação, somente o usuário de abertura poderá alterar esse histórico. Porém os históricos que acumulam resultado não podem ser alterados em hipótese alguma. Caso seja possível editar o histórico, só será permitido editar os campos:
Dessa forma, é necessário atenção ao preencher as informações de uma nova ação, evitando que dados incorretos sejam imputados.
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Campo: | Descrição: | |||||
Conta | Exibe o nome da conta para a qual será registrado o relacionamento executado. | |||||
Contato | Exibe o principal contato da conta, porém é possível alterá-lo.
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Campanha | Selecionar a campanha da ação.
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Ação | Exibe a ação padrão definida para a campanha selecionada, porém é possível alterá-la.
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Resultado | Exibe o resultado padrão definido para a ação da campanha selecionada, porém é possível alterá-lo.
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Mídia | Exibe o veículo de comunicação padrão da ação da campanha, porém é possível alterá-lo. | |||||
Detalhamento | Selecionar um detalhamento que justifique o resultado.
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Descrição | Inserir uma descrição completa da ação. | |||||
Data de Início | Selecionar o período de execução da ação. | |||||
Hora / à | Inserir ou selecionar o horário de início e fim de execução da ação. | |||||
Notificar | Inserir os destinatários a serem notificados quando a ação for executada.
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Registrar Ação - Despesas
Objetivo da tela: | Lançar, durante o cadastramento da ação, as despesas realizadas na ação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar Despesa | Quando acionado possibilita o lançamento de despesas da ação. |
Excluir | Quando acionado elimina a despesa. |
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