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Ação: | Descrição: |
Adicionar Contato | Quando acionado permite cadastrar um novo contato. |
Escolher Arquivos | Quando acionado é possível adicionar arquivos no registro da ação. Nota |
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| Para adicionar vários arquivos, basta utilizar a tecla CTRL ou Shift. |
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| Quando acionado apresenta uma tela que possibilita filtrar e selecionar e-mails dos destinatários a serem notificados sobre a ação cadastrada. A tela sugere os e-mails dos envolvidos no registro da ação, sendo estes: - E-mail da conta;
- E-mail do contato;
- E-mail do usuário logado;
- Email do responsável pela tarefa;
- Quando o registro de ação possuir vínculo com uma tarefa, são apresentados o e-mail do usuário de cadastro da tarefa e o e-mail do responsável pela tarefa.
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Principais Campos e Parâmetros:
Informações |
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Uma vez registrada a ação, somente o usuário de abertura poderá alterar esse histórico. Porém os históricos que acumulam resultado não podem ser alterados em hipótese alguma. Caso seja possível editar o histórico, só será permitido editar os campos: - Contato;
- Mídia;
- Data de Início;
- Hora / à;
- Descrição;
- Detalhamento.
Dessa forma, é necessário atenção ao preencher as informações de uma nova ação, evitando que dados incorretos sejam imputadosinseridos. Nota |
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| Para utilizar essa funcionalidade é necessário ativar o parâmetro 'LOG_EDIT_HIST', habilita a edição de históricos?. Caso contrário, o comportamento do sistema se manterá o mesmo das releases anteriores. Para controlar a edição do histórico por usuários ou grupo de usuários, basta ocultar o botão 'Editar' por meio do controle de acesso. |
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Campo: | Descrição: |
Conta | Exibe o nome da conta para a qual será registrado o relacionamento executado. |
Contato | Exibe o principal contato da conta, porém é possível alterá-lo. Nota |
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| Ao selecionar uma conta, os contatos da conta são disponibilizados neste campo para seleção. Por padrão um contato é posicionado automaticamente no campo de acordo com a seguinte regra: - se for o contato do registro de origem;
- se for o contato focal;
- se for o único contato da conta.
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Campanha | Selecionar a campanha da ação. Nota |
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| Neste campo são listadas para seleção apenas as campanhas nas quais o usuário possui acesso. |
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Ação | Exibe a ação padrão definida para a campanha selecionada, porém é possível alterá-la. Nota |
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| Caso o usuário não possua acesso a ação padrão, será necessário selecionar a ação desejada de acordo com a campanha informada. |
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Resultado | Exibe o resultado padrão definido para a ação da campanha selecionada, porém é possível alterá-lo. Nota |
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| Caso o usuário não possua acesso ao resultado padrão, será necessário selecionar o resultado desejado, de acordo com a ação informada. |
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Mídia | Exibe o veículo de comunicação padrão da ação da campanha, porém é possível alterá-lo. |
Detalhamento | Selecionar um detalhamento que justifique o resultado. Nota |
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| Este campo é habilitado de acordo com a campanha selecionada. |
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Descrição | Inserir uma descrição completa da ação. |
Data de Início | Selecionar o período de execução da ação. |
Hora / à | Inserir ou selecionar o horário de início e fim de execução da ação. |
Notificar | Inserir os o e-mail dos destinatários a serem notificados quando sobre a nova ação for executadacadastrada. Nota |
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| - Ao executar e salvar a ação, o CRM envia a notificação para os destinatários informados.
O conteúdo do e-mail de notificação varia de acordo com o template selecionado no parâmetro Layout usado na notificação do histórico de ação, do programa Alterar Parâmetros do CRM. Para mais informações, acesse: Template de Notificação. Este campo permite tanto a inserção quanto a seleção de destinatários. A seleção é efetuada por meio do botão 'E-mail' localizado ao lado Registrar Ação localizado no lado direito do campo. - Não há parâmetro para ativar/desativar essa função, o campo sempre estará disponível, porém pode ser omitido por meio do controle de acessos.
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