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- Oportunidade;
- Tarefa.
Campos Personalizados
Objetivo da tela: | Consultar, cadastrar e efetuar a manutenção de campos personalizados. |
Legenda: Âncora Legenda Legenda
Status: | Descrição: |
Em desenvolvimento | Indica que o campo ainda está em modo de cadastro e não disponível para utilização nos processos do CRM. |
Liberado | Indica que o campo já está pronto para utilização e disponível nos processos do CRM. |
Suspenso | Determina que a visualização do campo está suspensa nos processos do CRM, porém disponível para edição no cadastro. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Novo Campo | Quando acionado possibilita o cadastro de campos personalizados por meio da tela Novo Campo. |
Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita, para que a busca simples seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita. |
Busca Simples | Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de campos personalizados. As opções de informação disponíveis são:
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Em desenvolvimento | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas os campos personalizados em desenvolvimento. |
Liberado | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas os campos personalizados liberados para utilização. |
Suspenso | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas os campos personalizados que foram suspensos. |
Lista de Campos Personalizados | Exibe e disponibiliza para manutenção os campos personalizados cadastrados. |
Editar | Quando acionado possibilita a alteração de informações do campo personalizado. |
Excluir | Quando acionado elimina o campo personalizado. |
Operações | Quando acionado permite realizar as seguintes ações:
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Novo Campo
Objetivo da tela: | Definir as informações do campo personalizado a ser cadastrado. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição | ||||||||||||||||||||
Nome | Inserir um nome para o novo campo. | ||||||||||||||||||||
Processo | Selecionar o processo do CRM que utilizará esse campo. | ||||||||||||||||||||
Tipo | Selecionar o tipo do campo. As opções disponíveis são:
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Tamanho máximo | Inserir o número máximo de caracteres que podem ser inseridos no campo.
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Máscara | Inserir o formato da informação a ser digitada no campo.
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Opção padrão | Selecionar uma das opções:
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Padrão | Inserir a informação padrão a ser inclusa no campo.
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Hora | Inserir / Selecionar a hora padrão a ser inclusa no campo.
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Precisão decimal | Inserir um valor que indicará a precisão de casas decimais do campo.
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Obrigatório | Quando acionado indica se o campo deve ou não ser obrigatório.
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Permite negativo | Quando acionado indica se o campo permite ou não valor negativo.
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Novo Campo - Itens
Objetivo da tela: | Cadastrar as opções que estarão disponíveis para seleção quando utilizado esse campo.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Adicionar Item | Quando acionado registra a informação inserida no campo 'Item'. | |||||
Inclusão Rápida | Quando acionado executa a tela Inclusão Rápida de Itens, na qual é possível inserir todos os itens uma única vez. | |||||
Excluir todos | Quando acionado elimina todas as opções de seleção do campo. | |||||
Excluir | Quando acionado elimina o item em questão. | |||||
Classificar item padrão | Quando acionado classifica como padrão o item em questão.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Item | Inserir o item a ser disponibilizado para seleção no campo. |
Inclusão Rápida de Itens
Objetivo da tela: | Adicionar todos os itens de um campo personalizado de uma só vez. |
Novo Campo - Observação
Objetivo da tela: | Informar o objetivo e outros detalhes do campo, se necessário. |
Conteúdos Relacionados:
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