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Custos da Visita |Assuntos Tratados

Esta subguia permite que você cadastre os dados gerais da visita. 

Para inserir novo registro de visita, clique no botão Inserir e preencha os seguintes campos:

• Cód. Visita

Campo preenchido pelo sistema, com uma numeração sequencial criada para identificar a visita.

• Data

Clique no Calendário e informe a data real e o horário da visita.

• Data Fim

Clique no Calendário e informe a data e o horário em que a visita terminou.

• Follow Up

Clique no Calendário e informe a data e a hora do follow up, ou seja, a data prevista para uma próxima visita (ou qualquer outro tipo de contato).

• Hotel

Clique na seta à direita do campo e selecione o nome do hotel. Caso trate-se de redes de hotéis, indique qual produto (qual o hotel) foi “vendido” durante esta visita.

• Tipo

Clique na seta à direita do campo e selecione o tipo de visita. Os tipos de visitas são cadastrados em Vendas - Tipo Visita .

• Meio

Clique na seta à direita do campo e selecione o meio de realização da visita. Os meios de Visita são cadastrados em Vendas - Tipo Visita .

• Descritivo

Digite informações sobre a visita. Tudo que for conversado com o cliente, o que aconteceu durante a visita, quais os tópicos abordados, enfim: um relatório completo sobre a visita.

Contato

• Nome

Clique na seta à direita do campo e selecione o contato com o qual os assuntos foram tratados. Os contatos são cadastrados na guia Contato do Cadastro de Clientes.

• Observação

Se desejar, inclua alguma observação sobre o contato indicado.

Supervisão

• Data

Clique no Calendário e informe a data na qual a supervisão “deu Ok” às informações desta visita.

• Comentário

Se desejar, inclua algum comentário sobre a supervisão.

Caso quem digite as visitas não seja o supervisor, deixe estes campos em branco, para que eles sejam posteriormente preenchidos pelo supervisor. Neste caso, o supervisor deverá procurar a visita e alterar o registro, indicando a data do Ok da supervisão e os comentários adicionais nos campos correspondentes.

• Botão Agenda

Clique no botão Agenda, caso deseje acessar a agenda do promotor e criar um compromisso a partir dos dados existentes nesta subguia. Para isto, indique o promotor na parte superior do item Vendas - Visitas . Uma vez vinculado o promotor, ao clicar no botão Agenda o sistema perguntará se você deseja criar um compromisso a partir da visita. Assim, basta confirmar para que o sistema o direcione para a agenda do promotor.