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Clientes
Cliente é a entidade que possui necessidades de produtos e serviços a serem supridas pela sua empresa.
Manter um cadastro de Clientes atualizado, é uma ferramenta muito preciosa para diversos segmentos. Desde o micro-empresário até multinacionais, a partir do momento que uma empresa vende um produto ou um serviço, seja para um consumidor final, para um revendedor ou produtor, é necessário conhecer, e manter o conhecimento sobre quem são as entidades com as quais se está negociando.
É possível classificar os clientes em cinco tipos: Consumidor Final, Produtor Rural, Revendedor, Solidário e Exportação. Essa divisão foi feita em função do cálculo dos impostos, tratado de forma diferenciada para cada tipo.
Conceitualmente, a maioria das vezes em que é emitido um Documento de Saída, o destinatário é considerado um cliente, independente do tipo que ele possua, ou da denominação que a empresa tenha determinado para ele.
É importante que o cadastro de clientes esteja o mais completo possível, possibilitando assim o máximo de informações a serem fornecidas e controladas pelo Sistema. Quanto mais completo estiver o cadastro, mais facilidades terá no Sistema.
Alguns campos, obrigatórios ou não, deveriam ser preenchidos sempre, pois são campos que permitem ao Sistema gerenciar informações importantes.
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Se configurada a rotina Schedule e
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o Adapter EAI, é possível a integração do TIN (TOTVS Incorporações) e Protheus para o envio e o recebimento de arquivos XML, de acordo com o XSD homologado pela Totvs®.
Reserve
É possível por meio do cadastro de Clientes exportar e atualizar os Clientes para o Reserve. Esta integração ocorre por meio de arquivo XML.
Requisito
| • | Configurar os parâmetros no Wizard Config. |
A integração pode ocorrer das seguintes maneiras:
| • | Via Schedule: com agendamento de data e hora para execução da exportação da carga inicial no Reserve e posterior atualização. Caso esteja com o parâmetro MV_RESEXP configurado com 2 = Offline |
| • | Cadastro Clientes: Caso o parâmetro MV_RESEXP esteja com 1=Online ou 3=Online e Schedule, a integração é realizada em tempo real. |
Caso o Cliente esteja Bloqueado, este é automaticamente excluído do Reserve, ao desbloqueá-lo é inserido novamente no Reserve. Para as falhas de processo é gerado um log para envio de e-mail na rotina Log de Integração. |
Integração TOTVS Educacional
Esta rotina disponibiliza a integração com o RM Classis, para isto veja mais detalhes em Integração TOTVS Educacional x Backoffice Protheus
Integrações com RM:
Esta rotina dispõe da funcionalidade de integração com RM:
| • | RM Classis Net |
Para detalhes técnicos sobre os Procedimentos de Implementação e Utilização, Sincronização de Tabelas entre as Bases e Parametrização para Geração, consulte
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o Manual de Integração Protheus x Classis, disponível no portal do TDN.
Veja também, as informações
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do Controle de Lojas e Front Loja.
Procedimentos:
Para incluir um cliente:
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| Em Clientes, selecione a |
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| opção Incluir. |
É aberta a tela de inclusão, subdividida em pastas.
| 2. | Preencha os dados de todas as pastas conforme orientação do |
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| help de campo. |
Este cadastro possui preenchimento auto-explicativo e está sub-dividido em pastas. Observe o preenchimento dos seguintes campos em cada pasta:
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O preenchimento dos |
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campos Tp.Entidade |
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e IRPJ Baixa |
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atende a resolução da lei n° 10.833, de 29 de Dezembro de 2003, que determina o fato gerador para cálculo e abatimento do Imposto Renda para Clientes Pessoa Jurídica do tipo de empresa Pública ou Mista para o pagamento efetuado e independente do valor recebido, dessa forma, ao incluir um título a receber direto |
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no Financeiro |
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ou via integração com abatimento de IR, não é gerado o título de abatimento do tipo IR para esse tipo de cliente. Ao efetuar a baixa total ou parcial, é calculado o IR sobre o valor recebido e gerado um título do tipo IRF |
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com status baixado |
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com o abatido no momento da baixa. |
| 4. | Confira os dados e confirme a inclusão. |
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A |
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opção Contatos |
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permite que seja acessado o cadastro de contatos a serem relacionados à entidade atual. |
Para vincular um NIF a um cliente:
O NIF é o número fornecido pelo órgão de administração tributária no exterior indicador de pessoa física ou jurídica. No caso da venda, o NIF estará vinculado ao cliente do serviço vendido.
| 1. |
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| Em Clientes, selecione um cliente e clique |
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| em Alterar. |
| 2. | Será apresentada a tela |
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| de Clientes. Na |
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| pasta Outros, preencha o |
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| campo NIF |
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| com o conteúdo desejado. |
| 3. | Clique em Confirmar para salvar. |
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Procedimentos para Importação de arquivos Neoway
A importação dos arquivos utilizando a Neoway são visualizados na tela desta rotina com os respectivos CNAEs e contatos
Selecione um dos Suspects importados. Observe no campo Código CNAE este código.
Para efetuar atualizações nos dados importados, utilize a opção Atualizar Contatos acessível pelas Ações Relacionadas.
Veja também
É solicitado o login de acesso com a Neoway. Feita a autenticação são exibidas as informações atuais do cadastro da entidade à esquerda e as informações retornadas na consulta API Neoway à direita.
Selecione as informações e clique em Atualizar. O Sistema exibe a tela de atualização concluida com sucesso.
Procedimentos para importar arquivos de Clientes
Esta opção é utilizada para importar planilhas deste arquivo.
Procedimentos
Clique em Ações Relacionadas, selecione a opção Outros/Importar.
Visualize a tela apresentada.
No campo Arquivo acione a opção à direita para localização do arquivo para importar.
Ao localiza-lo, clique em Importar. O Sistema solicita a confirmação, clique em SIM.
O Sistema apresenta a tela de confirmação de importação de arquivos.
SubClientes
Esta funcionalidade permite definir quais são os clientes primários e os secundários. Através dela, é possível atrelar um cliente matriz (Conta Primária) às suas Filiais (Conta Secundária). As contas são exibidas em estrutura de árvore, na qual é possível efetuar ações como visualização, alteração e ações rápidas, tais como: gerar oportunidade, apontamentos e visualizar contatos.
A manipulação dessas ações respeita a estrutura de negócios e as permissões de acesso. Ou seja, caso a conta não pertença ao vendedor ou aos seus subordinados ou o acesso seja restrito, nenhuma ou apenas algumas ações podem ser realizadas.
Procedimentos
- Em Atualizações\ Vendas\ Contas clique em Ações relacionadas\ Subclientes.
- O preenchimento do campo Cliente primário é efetuado por meio de consulta padrão e o conteúdo exibido é filtrado respeitando a estrutura de negócios. Assim, são exibidos somente os registros dos clientes em que é permitido definir como primários.
- O campo Loja primária será preenchido automaticamente após a seleção do cliente primário.
- Para visualizar as ações/ ações rápidas, posicione no contato desejado e clique com o botão direito do mouse.
- Na opção Gerar Oportunidade, o Sistema apresenta a tela para inclusão da oportunidade já com os dados do cliente posicionado (código, loja, vendedor, nome).
- Ao clicar em Gerar Apontamento, o Sistema apresenta a tela para incluir apontamento de visita, já com os dados do cliente posicionado (código, loja, vendedor, nome).
- Em Contatos, é possível visualizar a tela de contatos relacionados ao cliente. Se a conta estiver dentro da estrutura de negócio do vendedor, é possível incluir/ alterar os dados exibidos.
- A opção Legenda apresenta uma tela com a explicação dos ícones apresentados na estrutura, sendo:
- Contato Primário
- Contato Secundário
- Contato Secundário/ Primário
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Veja também
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- Integração Microsiga Protheus com SoftSite
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