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Inserir código do cliente já cadastrado e no qual deseja-se implementar os parâmetros de cliente financeiro.

Exibe como padrão a classificação de mensagem de cobrança relacionada ao grupo do cliente inserido. O código de classificação de mensagem de cobrança pode ser aqui alterado.

Inserir código do representante a ser considerado como padrão para movimentações efetuadas com o cliente financeiro que está sendo implementado.

Inserir código do portador a ser considerado como padrão para movimentações efetuadas como o cliente financeiro em questão.

Inserir o código da carteira contábil, que será considerado como default na implantação de títulos do módulo Contas a Receber.

Inserir código do portador preferencial para o cliente em questão. Este portador é considerado somente quando da execução da função de destinação de títulos pelo Módulo Contas a Receber.

Inserir o código da carteira (preferencial) a ser considerado na destinação de títulos do módulo Contas a Receber.

Selecionar uma das opções determinando a situação financeira do cliente em questão. As opções disponíveis para seleção são:

Normal – Quando selecionada esta opção determina-se que o cliente financeiro que está sendo implementado possui situação financeira estável, podendo ser mantidas relações comerciais com o mesmo.

Falido – A seleção desta opção determina que o cliente financeiro que está sendo implementada encontra-se, por força de decisão judicial, incapaz de saldar seus débitos nos prazos contratuais e deve cessar suas atividades. Neste caso, deve-se analisar bem as relações a serem mantidas com o cliente em questão.

Concordatário – Quando selecionada esta opção determina-se que o cliente financeiro que está sendo implementado encontra-se em situação de Concordatário. Recurso jurídico que permite a continuação do comércio da empresa, apesar da sua insolvência momentânea.

Insolvência Declarada – A seleção desta opção determina que o cliente financeiro que está sendo implementado é uma pessoa física ou jurídica incapaz de pagar seus compromissos. A caracterização da insolvência permite que seja decretada a falência da empresa.

Inserir nome ou código determinando o banco no qual o cliente financeiro em questão mantém conta corrente.

Inserir número da agência bancária no qual o cliente financeiro em questão mantém conta corrente.

Inserir número da conta corrente bancária relacionada ao cliente financeiro que está sendo implementado.

Inserir código de instrução bancária a ser utilizada como padrão para títulos do cliente financeiro que está sendo implementado. A instrução bancária é utilizada no módulo Contas a Receber quando títulos são enviados para cobrança bancária.

Inserir código de instrução bancária a ser utilizada como padrão para títulos do cliente financeiro que está sendo implementado. A instrução bancária é utilizada no módulo Contas a Receber quando títulos são enviados para cobrança bancária.

Quando este campo for assinalado determina que é permitida a geração automática de avisos de débito para o cliente financeiro que está sendo implementado. A geração automática de avisos de débito acontece no módulo Contas a Receber quando o cliente efetua pagamento de valor de juros/multa inferior ao valor calculado pelo sistema, levando em consideração alguns parâmetros pré-definidos.

Quando for assinalado este campo fica determinada a possibilidade de emitir boletos para o cliente financeiro em questão. A emissão de boletos de cobrança de títulos é efetuada no módulo Contas a Receber.

Quando assinalado, permite informar o Código de Tipo de Serviço Mão de Obra.

• Esse campo poderá ser alterado se o Cliente Financeiro for Pessoa Jurídica;
• Esse campo somente é apresentado se o país da Pessoa Jurídica for Brasil;
• Esse campo somente é habilitado se o campo Mão de Obra/Empreitada estiver marcado como "Sim".