Cadastrar um status de cobrança de cliente na rotina 573Rotinas 530 - Permitir Acesso a Rotina, 573 - Cadastrar status cobrança de cliente |
e 1214 - Acompanhamento de Cobrança |
Passo a passo: | Para cadastrar um status de cobrança de cliente na rotina 573, |
primeiramente, é necessário efetuar algumas parametrizações, conforme segue:Parametrizar Permissões na Rotina 530siga as orientações abaixo: | Nota |
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| icon | false |
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| title | Parametrização |
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| 1) Acesse a rotina 530-Permitir Acesso a Rotina; 2) Informe o código do Usuário e clique |
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Exibir Informe a rotina Digite 573 no campo de pesquisa e pressione |
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a tecla Enter; 4) Marque as seguintes permissões: - Incluir registros no cadastro;
- Editar registros no cadastro
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,- ;
- Excluir registros no cadastro.
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5) Clique o botão Confirmar. |
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| Informações |
|---|
Caso as permissões não estejam sendo apresentadas na rotina 530, efetue as seguintes instruções:
| Expandir |
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| title | Exibir Permissões na Rotina 530 (Clique aqui) |
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1) Acesse a rotina 560; 2) Na aba Menu/ Permissões/ Fórmulas, marque a opção Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530),  Image Removed
3) Clique Confirmar. |
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Após a realização das parametrizações necessárias, realize os procedimentos abaixo:
Cadastrar Status de Cobrança de Cliente na Rotina 5731) Acesse a rotina 573 e clique o botão Incluir; 2) Preencha o campo Descrição; |
Image Removed3) Na caixa Tipo, marque Produtivo ou Improdutivo; |
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Observação: ao marcar a opção Produtivo será gerado um retorno de cobrança positivo do cliente e ao marcar a opção Improdutivo será gerado um retorno de cobrança negativo do cliente. 4) Informe os dias de retorno no campo Dias de Retorno. Essa data irá somar na data atual da cobrança definida o novo dia de retorno de cobrança para o cliente; | Informações |
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| Caso deseje, marque a opção Exige Data de Retorno do Cliente. |
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Ao Ao marcar essa opção será exigido no momento da cobrança, uma data de retorno preenchida pelo agente de cobrança |
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e o . O campo Dias de Retorno será desabilitado |
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;
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5) Informe |
os dias de retorno no campo Dias de Retorno. Essa data irá somar na data atual da cobrança definida o novo dia de retorno de cobrança para o cliente;7) Informe a Prioridade. Essa opção será utilizada como filtro de prioridade na rotina 1214 |
,8-Acompanhamento de Cobrança; 6) Em seguida, clique o botão Gravar.  Image Added
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| HTML |
|---|
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