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Ação:

Descrição:

Novo Campo

Quando acionado possibilita o cadastro de campos personalizados por meio da tela Novo Campo.

Preferências do Usuário (CRM)

Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita, para que a busca simples seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita.

Busca Simples

Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de campos personalizados. As opções de informação disponíveis são:

  • Código;
  • Nome.
Em desenvolvimentoQuando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas os campos personalizados em desenvolvimento.
LiberadoQuando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas os campos personalizados liberados para utilização.
SuspensoQuando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas os campos personalizados que foram suspensos.
Lista de ProcessosExibe os agrupadores dos campos personalizados que correspondem aos processos (Conta, Ocorrência e Oportunidade) para os quais os campos são cadastrados. Por meio desses agrupadores, é possível visualizar todos os campos personalizados cadastrados para um determinado processo.
Lista de CamposExibe os campos personalizados cadastrados para um determinado processo, de acordo com o agrupador selecionado. Por meio dessa lista, é possível manutenir os campos.
Alterar ordem da lista de campos

A disposição dos campos pode ser alterada quando necessário. Para isso, basta selecionar um campo, mover para cima ou para baixo e soltar na posição desejada.

Nota
titleNota:

A possibilidade de efetuar esta ação é representada pela seta dupla, localizada no lado esquerdo de cada campo da lista.

Exibir Detalhes / Ocultar DetalhesQuando acionado apresenta/oculta os detalhes do campo.
EditarQuando acionado possibilita a alteração de informações do campo personalizado.
ExcluirQuando acionado elimina o campo personalizado.
Operações

Quando acionado permite realizar as seguintes ações:

  • Liberar: Libera o campo personalizado para utilização, alterando o status de Em desenvolvimento para Liberado;
  • Retornar para desenvolvimento: Reverte a liberação do campo personalizado, mudando o status de Liberado para Em desenvolvimento;
  • Suspender: Bloqueia a utilização do campo personalizado, alterando o status de Liberado para Suspenso.

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