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Campo: | Descrição: |
Conta | Exibe a conta para a qual será planejada a tarefa. |
| Contato | Exibe o principal contato da conta, porém é possível alterá-lo. | Nota |
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| Ao selecionar uma conta, os contatos da conta são disponibilizados neste campo para seleção.
Por padrão um contato é posicionado automaticamente no campo de acordo com a seguinte regra: - se for o contato do registro de origem;
- se for o contato focal;
- se for o único contato da conta.
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| Campanha | Selecionar a campanha da tarefa. | Nota |
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| Neste campo são listadas para seleção apenas as campanhas nas quais o usuário possui acesso. |
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| Ação | Exibe a ação padrão definida para a campanha selecionada, porém é possível alterá-la. | Nota |
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| Caso o usuário não possua acesso a ação padrão, será necessário selecionar a ação desejada de acordo com a campanha informada. |
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| Objetivo | Exibe o objetivo padrão definido para a ação da campanha selecionada, porém é possível alterá-lo. | Nota |
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| Caso o usuário não possua acesso ao objetivo padrão, será necessário selecionar o objetivo desejado de acordo com a ação informada. |
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| Grupo Usuário | Selecionar o grupo ao qual pertence o usuário responsável pela tarefa. | Nota |
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| - Esse campo só é apresentado quando o parâmetro "Utiliza grupo de usuário na tarefa" está habilitado. Para mais informações sobre o parâmetro, consulte a página: Lista de Parâmetros do CRM.
- Os grupos de usuários são carregados após a seleção da ação da campanha, sendo apresentados apenas os grupos que estão cadastrados na ação da Campanha. Com isso, no campo 'Responsável', são listados apenas os usuários que foram incluidos por meio do grupo.
- Quando é habilitada a Regra de Times, são eliminados os usuários que não possuem acesso a conta e isto pode limitar ainda mais os grupos.
- Durante a inclusão da tarefa, caso o usuário logado esteja entre os possíveis responsáveis pela tarefa, esse campo é preenchido com o grupo padrão do usuário e o campo 'Responsável' com o usuário logado.
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| Responsável | Selecionar o usuário responsável pela execução da tarefa. | Nota |
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| Durante a seleção do grupo de usuários, este campo é carregado apenas com os usuários aptos a realizar a tarefa e que estão presentes no grupo de usuários selecionado. |
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| Telefone | Selecionar o telefone da conta selecionada. |
| Descrição | Inserir uma descrição completa da tarefa a ser executada. |
| Data de Início | Selecionar o período de execução da tarefa. |
| Hora / à | Inserir ou selecionar o horário de início e fim de execução da tarefa. |
| Integra com Outlook | Quando assinalado a tarefa é integrada ao Outlook. | Informações |
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| Para que a integração ocorra, é necessário adicionar no Outlook o Suplemento do CRM. |
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| Notificar | Quando assinalado exibe o campo 'Destinatários', no qual podem ser inseridos os endereços de e-mail das pessoas que serão notificadas sobre a criação da tarefa. | Nota |
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| - Os endereços de e-mail devem ser informados com separador ( ; ).
- Após salvar a tarefa, o CRM envia a notificação para os destinatários informados.
- Quando a opção 'Notificar' não está disponível na tela, indica que está ativo no programa Alterar Parâmetros do CRMo parâmetro 'Sempre notificar tarefa?'. Desta forma serão notificados os responsáveis da tarefa de acordo com a regra do deste parâmetro.
- O conteúdo do e-mail de notificação varia de acordo com o template selecionado no parâmetro 'Layout usado na notificação da tarefa', do programa Alterar Parâmetros do CRM. Para mais informações, veja também a página: Notificação de Registro de Ação e Tarefa.
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| Destinatários | Inserir o e-mail dos envolvidos na tarefa. |
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Notificação de Registro de Ação e Tarefa
Alterar Parâmetros do CRM
