Manutenção Controle de Acesso CRM - access-restriction

Visão Geral do Programa

Essa função permite controlar os campos, os botões e as lista dos formulários do Portal, permitindo liberar ou bloquear campos para determinados usuários e ou grupos de usuários.

Nota

title	Nota:

Os campos obrigatórios não possuem controle de acesso, pois são de preenchimento obrigatório e devem estar disponíveis em tela.

Por intermédio desta função, as seguintes ações podem ser efetuadas:

Retirar campos dos formulários de cadastro, personalizando o cadastro facilmente.
Bloquear campos dos formulários, ou seja, os campos permanecerão visíveis porém a informação existente não poderá ser alterada.
Adicionar controle de acesso por área ou para toda a empresa, permitindo que seja parametrizado um controle de acesso para cada função do CRM. Exemplo:
- Controle de Acesso para a área Comercial: Onde a empresa parametriza os acessos a Oportunidade de Venda e Gestão de Contas.
- Controle de Acesso para a área de Atendimento: Onde a empresa parametriza os acessos as Ocorrências e Gestão de Contas.

Restrições

Objetivo da tela:

Cadastrar e manutenir as restrições de acesso dos formulários.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Nova Restrição

Quando acionado permite o cadastro de uma restrição.

Busca Simples

Inserir o nome da restrição a ser localizada.

Busca Avançada

Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de restrições. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.

Preferências do Usuário (CRM)

Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita, para que a busca simples seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita.

Lista de Restrições

Exibe e disponibiliza para manutenção as restrições cadastradas.

Nota

title	Nota:

Ao clicar no nome da restrição é apresentada a tela Detalhamento, com mais informações e funções para o cadastro e parametrização de acesso aos formulários.

Editar

Quando acionado permite alterar o nome da restrição.

Excluir

Quando acionado remove o cadastro da restrição.

Nova Restrição

Objetivo da tela:

Definir o nome da restrição, que será utilizado como cabeçalho das parametrizações de controle de acesso dos formulários.

Detalhamento

Objetivo da tela:

Definir o nome da restrição, que será utilizado como cabeçalho das parametrizações de controle de acesso dos formulários.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Nome

Inserir uma descrição para o relatório.

Arquivo

Inserir o nome do arquivo físico do relatório, seguido da extensão. Exemplo: relatorio.rptdesign.

Informações

title	Importante:

É essencial para a execução do relatório que o arquivo físico tenha o mesmo nome informado neste campo, além de estar disponível no diretório de relatórios BIRT para a aplicação do CRM.
O diretório deve ser informado no parâmetro 'Caminho relatórios do CRM no BIRT', disponível no programa Alterar Parâmetros do CRM.

Módulo

Selecionar o processo no qual o relatório estará disponível.

Nota

title	Nota:

O módulo 'Geral' indica que o relatório estará disponível para todos os módulos indicados nesse campo.

Hierarquia

Quando assinalado, indica que na execução do relatório deve ser utilizada a regra de time de vendas.

Detalhamento

Objetivo da tela:

Detalhar as informações do relatório, manutenir os parâmetros e gerenciar as permissões de usuários para o relatório.

Detalhamento - Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:

Cadastrar e manutenir os parâmetros de filtro das informações a serem consideradas no relatório.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Novo Parâmetro	Quando acionado possibilita o cadastro de parâmetros de filtro do relatório.

Novo Parâmetro

Objetivo da tela:

Definir as informações de cadastro dos parâmetros de filtro do relatório.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Nome

Inserir um nome para o novo parâmetro de filtro.

Informações

title	Importante:

Os parâmetros devem ter o mesmo nome que possuem na ferramenta de relatório BIRT.
Exemplo: 'num_id' é o nome do parâmetro na ferramenta BIRT. Para que esse parâmetro seja utilizado, o nome 'num_id' também deve ser cadastrado no CRM para o relatório equivalente.

Apelido

Inserir um apelido para o novo parâmetro.

Tipo

Selecionar o tipo de informação do parâmetro. As opções disponíveis são:

Carácter;
Numérico;
Zoom;
Nota
title Nota:
Este tipo possibilita que seja efetuada uma busca pela informação desejada.
Hora;
Data;

Seleção única (Combo).

Nota

title	Nota:

Este tipo habilita a área Manutenção Controle de Acesso CRM para que sejam predefinidas opções de preenchimento do parâmetro de filtro. No momento da execução do relatório, uma dessas opções deve ser selecionada para o parâmetro.

Obrigatório

Quando assinalado, indica que a utilização do parâmetro em questão é obrigatória.

Atributos

Objetivo da tela:

Registrar opções de preenchimento para o parâmetro de filtro do tipo 'Seleção única (Combo)'.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Adicionar Opção	Quando acionado registra as informações inseridas nos campos 'Atributo' e 'Valor'.
Inclusão Rápida	Quando acionado executa a tela Inclusão Rápida de Atributos, na qual é possível inserir todas as opções uma única vez.
Excluir Todos	Quando acionado elimina todas as opções registradas.
Excluir	Quando acionado elimina a opção selecionada.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Atributo	Inserir a descrição da opção.
Valor	Inserir um código de identificação para a opção, se necessário.

Detalhamento - Pasta Usuários

Objetivo da tela:

Gerenciar a permissão de acesso ao relatório.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Adicionar Usuários	Quando acionado permite associar usuários ao relatório.

Usuário

Objetivo da tela:

Filtrar e associar ao relatório os usuários que poderão acessá-lo.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Aplicar	Quando acionado executa o filtro de usuários de acordo com as informações inseridas nos campos de busca.
Selecionar Todos	Quando acionado, assinala todos os usuários encontrados no filtro.
Inverter Seleção	Quando acionado, inverte a seleção efetuada.
Deselecionar Todos	Quando acionado, dessinala todos os usuários assinalados.
Selecionar	Quando acionado, efetiva a seleção efetuada e encerra a tela 'Usuário'.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Login / Nome / E-mail	Selecionar no primeiro campo e inserir no segundo o tipo de informação a ser utilizada no filtro de usuários.

Conteúdos Relacionados:

Manutenção de Contas

Manutenção Oportunidades de Venda

Histórico de Ação

Tarefas do Usuário

Manutenção Ocorrência

Alterar Parâmetros do CRM

Lista de Parâmetros do CRM

Execução de Relatórios

Inclusão Rápida

Pesquisa Estrita

Busca Avançada