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Essa função permite controlar os campos, os botões e as lista listas dos formulários do Portal, permitindo liberar ou bloquear campos para determinados usuários e/ou grupos de usuários.

Nota
titleNota:

Os campos obrigatórios não possuem controle de acesso, pois são de preenchimento obrigatório e devem estar disponíveis em tela.

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  • Retirar campos dos formulários de cadastro, personalizando o cadastro facilmente.
  • Bloquear campos dos formulários, ou seja, os campos permanecerão visíveis porém a informação existente não poderá ser alterada.
  • Adicionar controle de acesso por área ou para toda a empresa, permitindo que seja parametrizado um controle de acesso para cada função do CRM. Exemplo:
    • Controle de Acesso para a área Comercial: Onde No qual a empresa parametriza os acessos a Oportunidade de Venda e Gestão de Contas.
    • Controle de Acesso para a área de Atendimento: Onde No qual a empresa parametriza os acessos as Ocorrências e Gestão de Contas.

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Ação:

Descrição:

Adicionar

Quando acionado exibe a tela 'Formulários', na qual é possível selecionar os formulários, listas e abas que terão controle de acesso.

Nota
titleNota:

Na tela 'Formulários' ao efetuar um filtro por 'Oportunidade', por exemplo, são exibidos todos os formulários, listas e abas relacionados ao processo de oportunidade Oportunidade de vendaVenda. Exemplos:

  • Adicionar / Editar Oportunidade: Sempre que for preciso controlar os formulários de cadastro ou alteração, deve ser utilizada esta opção (Adicionar/Editar).
  • Listar Oportunidade: Esta opção é utilizada para controlar a lista de oportunidades.


Informações
titleImportante:

Para definir se um formulário deve ser selecionado, basta utilizar os botões 'Sim/Não'.


Lista de Formulários

Exibe os formulários, listas e abas adicionados na restrição e permite a parametrização do controle de acesso aos seus componentes (botões, campos e listas). Os componentes são apresentados da seguinte forma:

  • Geral: Todos os componentes comuns aos formulários, listas e abas selecionados serão apresentados dentro dessa opção. Um exemplo de componente geral é o botão 'Adicionar', que esta está presente em todas as opções: formulários, listas, detalhamentos, entre outros. Desta forma, caso seja ativado o controle de acesso utilizando esta opçãoeste tipo de componente, a restrição será válida para todas as opções.
  • Os demais são apresentados conforme o formulário selecionado , lista ou aba selecionada para a restrição. Exemplo: Caso sejam adicionadas os formulários selecionadas as opções 'Adicionar / Editar' e 'Listar', serão apresentadas estas opções na lista de formulários.
Informações
titleImportante:

Para definir se os componentes ficarão habilitados para edição e/ou visíveis, basta utilizar os botões 'Sim/Não'.

Excluir

Exclui o formuláruio, lista ou aba da restrição.

Detalhamento - Pasta Grupos / Usuários

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