Histórico da Página
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Objetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.
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Oportunidades
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Legenda:
Status: | Descrição: |
Aberta | São ap |
Fechada | |
Suspensa |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Novo Oportunidade | Quando acionado executa a tela Novo Lead para o cadastro de um cliente em potencial. |
Relatório |
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Exportar | Exportar: Exporta os resultados da consulta de contas para o Excel. |
Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita e alterar o filtro padrão para a busca simples de contas. Ao alterar o filtro padrão, a busca simples será sempre efetuada pelo tipo de informação selecionada nesta tela. |
Busca Simples | Selecionar e inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de contas. As opções de informação disponíveis são:
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Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação
Nota:
Importante: Para um melhor desempenho, recomenda-se selecionar uma opção de pesquisa específica. | |
Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de contas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. |
Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. |
Minhas Oportunidades | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas as contas do usuário logado. |
Oportunidades Abertas | |
Mais Filtros | Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de contas. Veja mais detalhes em: Mais Filtros. |
Lista de Oportunidades | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as contas cadastradas. Nota: A lista é paginada, sendo apresentadas 50 contas por página. No canto superior esquerdo da tela é apresentado o total de contas com valores múltiplos de 50, seguidos do carácter "+" para indicar que existem mais contas. Exemplo: 50+, 100+ e 150+. Nota: Ao clicar no nome da conta é apresentada a tela Detalhamento com mais informações e funções para a manutenção. Nota: As contas de empresa matriz são identificadas na listagem com um ícone de globo. Importante: Regra de Times: Ocultar Informações: Pontos positivos da funcionalidade:
Pontos negativos da funcionalidade:
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Editar | Quando acionado permite alterar os dados da conta. Importante: Não é possível editar contas nas quais o usuário não possui acesso. Estas contas são apresentadas com um ícone de cadeado. |
Excluir | |
Operações | Quando acionado permite executar ações relacionadas a conta por meio das opções: Além disso, é possível efetuar as ações:
Importante: As operações são disponibilizadas de acordo com o tipo de cliente. Exemplo: A operação 'Converter' é exibida apenas para contas do tipo 'Lead'. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
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Detalhamento
Objetivo da tela: | Apresentar todas as tarefas registradas para a conta, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas. |
Detalhamento - Campos Personalizados
Objetivo da tela: | Apresentar todas as tarefas registradas para a conta, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas. |
Detalhamento - Conta
Objetivo da tela: | Apresentar todas as tarefas registradas para a conta, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas. |
Detalhamento - Pasta Observação
Objetivo da tela: | Apresentar todas as tarefas registradas para a conta, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas. |
Detalhamento - Pasta Tarefas
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Detalhamento - Pasta Produtos
Objetivo da tela: | Apresentar todas as tarefas registradas para a conta, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas. |
Detalhamento - Pasta Contatos
Objetivo da tela: | Apresentar todas as tarefas registradas para a conta, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas. |
Detalhamento - Pasta Pedidos / Cotações
Objetivo da tela: | Apresentar todas as tarefas registradas para a conta, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas. |
Detalhamento - Pasta Anexos
Objetivo da tela: | Apresentar todas as tarefas registradas para a conta, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas. |
Detalhamento - Pasta Pontos Fortes e Fracos
Objetivo da tela: | Apresentar todas as tarefas registradas para a conta, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas. |
Detalhamento - Pasta Motivos de Ganhos e Perdas
Objetivo da tela: | Apresentar todas as tarefas registradas para a conta, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas. |
Detalhamento - Pasta Concorrentes
Objetivo da tela: | Apresentar todas as tarefas registradas para a conta, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas. |
Detalhamento - Pasta Revendas
Objetivo da tela: | Apresentar todas as tarefas registradas para a conta, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas. |
Detalhamento - Pasta Questionários
Objetivo da tela: | Apresentar todas as tarefas registradas para a conta, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas. |
Conteúdos Relacionados:
Links dos principais conceitos e processos.
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