Histórico da Página
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Ação: | Descrição: | |||||||||||||
Nova Oportunidade | Quando acionado executa a tela de cadastro de oportunidades de venda. | |||||||||||||
Relatório | Quando acionado possibilita a execução dos relatórios configurados para as oportunidades de venda. | |||||||||||||
Exportar | Quando acionado permite exportar os resultados da consulta de oportunidades para o Excel. | |||||||||||||
Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita e alterar o filtro padrão para a busca simples de oportunidades. Ao alterar o filtro padrão, a busca simples será sempre efetuada pelo tipo de informação selecionada nesta tela. | |||||||||||||
Busca Simples | Inserir o nome da oportunidade de venda ou da conta relacionada a oportunidade a ser pesquisada. | |||||||||||||
Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de oportunidades de venda. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | |||||||||||||
Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. | |||||||||||||
Minhas Oportunidades | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas as oportunidades de venda do usuário logado. | |||||||||||||
Oportunidades Abertas | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas as oportunidades de venda que estão abertas. | |||||||||||||
Mais Filtros | Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de contasoportunidades de venda. Veja mais detalhes em: Mais Filtros. | |||||||||||||
Lista de Oportunidades de Venda | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as contas oportunidades de venda cadastradas.
Caso
Nota:
Nota: As contas de empresa matriz são identificadas na listagem com um ícone de globo
Importante: Regra de Times: Para as contas oportunidades de venda nas quais o usuário não possui acesso, não será permitido utilizar as funções 'Detalhar' e 'Editar'. Estas contas Essas oportunidades de venda são apresentadas com um ícone de cadeado. Ocultar Informações: Pontos positivos da funcionalidade:
Pontos negativos da funcionalidade:
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Editar | Quando acionado permite alterar os dados da conta. Importante: Não é possível editar contas nas quais o usuário não possui acesso. Estas contas são apresentadas com um ícone de cadeado. | |||||||||||||
Excluir | ||||||||||||||
Operações | Quando acionado permite executar ações relacionadas a conta por meio das opções: Além disso, é possível efetuar as ações:
Importante: As operações são disponibilizadas de acordo com o tipo de cliente. Exemplo: A operação 'Converter' é exibida apenas para contas do tipo 'Lead'. |
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