Ação: | Descrição: |
Nova Oportunidade | Quando acionado executa a tela de cadastro de oportunidades de venda. |
| Relatório | Quando acionado possibilita a execução dos relatórios configurados para as oportunidades de venda. |
| Exportar | Quando acionado permite exportar os resultados da consulta de oportunidades para o Excel. |
| Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita e alterar o filtro padrão para a busca simples de oportunidades. Ao alterar o filtro padrão, a busca simples será sempre efetuada pelo tipo de informação selecionada nesta tela. |
| Busca Simples | Inserir a descrição da oportunidade de venda ou o nome da conta relacionada a oportunidade, para a pesquisa do registro desejado. |
| Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de oportunidades de venda. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. |
| Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. |
| Minhas Oportunidades | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas as oportunidades de venda do usuário logado, independente da fase. |
| Oportunidades Abertas | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas as oportunidades de venda abertas do usuário logado. |
| Mais Filtros | Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de oportunidades de venda. Veja mais detalhes em: Mais Filtros. |
| Lista de Oportunidades de Venda | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as oportunidades de venda cadastradas. | Nota |
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| - A lista é paginada, sendo apresentadas 50 oportunidades por página. No canto superior esquerdo da tela é apresentado o total de oportunidades de venda com valores múltiplos de 50, seguidos do carácter "+" para indicar que existem mais oportunidades de venda. Exemplo: 50+, 100+ e 150+. Caso o total de contas seja maior que 50 e menor que 100, será exibido o número exato de oportunidades de venda, por exemplo: 55, 85 e 99. A exibição do número exato se aplica para todos os intervalos entre os valores múltiplos de 50.
- Na lista é apresentado o identificador da oportunidade de venda, composto pelo código e pela descrição. Ao clicar sobre o identificador, é apresentada a tela 'Detalhamento' com mais informações e funções para a manutenção da oportunidade. Caso a Regra de Times esteja ativa e o usuário logado não possua acesso a conta relacionada a oportunidade de venda, o link do identificador é desabilitado e é apresentado um ícone em forma de cadeado, indicando que o usuário logado não pode visualizar o detalhamento da oportunidade de venda.
- O ícone em forma de clip indica que a oportunidade de venda possui anexo.
- O ícone em forma de globo indica que a conta relacionada a oportunidade de venda é uma empresa matriz.
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| Editar | Quando acionado permite alterar os dados da conta. Importante: Não é possível editar contas nas quais o usuário não possui acesso. Estas contas são apresentadas com um ícone de cadeado. |
| Excluir | Quando acionado elimina a oportunidade de venda. | Nota |
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| Esse botão fica é habilitado somente quando a fase da oportunidade de venda está parametrizada para permitir a exclusão. Quando não for possível, é apresentado uma mensagem ao usuário: “Não é possível executar a exclusão nesta fase da oportunidade. Verifique o parâmetro da Fase da Estratégia de Venda.” Porém caso esteja parametrizado com permissão de exclusão o CRM irá excluir a oportunidade e A parametrização é efetuada no programa Manutenção de Estratégia de Venda, por meio da função 'Nova Fase'. |
| Informações |
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| - Quando é exluída uma oportunidade de venda, são excluídos também todos os seus relacionamentos como:
Tarefas- tarefas, ações, contatos, itens, pontos fortes/fracos, motivos de ganhos e perdas, concorrentes e revendas
relacionadas a Oportunidade. | | Informações |
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- Oportunidades de venda excluídas não podem ser recuperadas
Este processo é irreversível, ou seja, uma vez excluída a oportunidade não é possível recuperar |
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| Operações | Quando acionado permite executar ações relacionadas a conta por meio das opções: Além disso, é possível efetuar as ações: - Imprimir Vínculos: Imprimir uma relação de todas as contas que têm como contato uma determinada conta do tipo 'Contato', 'Cliente/Contato' ou 'Cliente/Fornecedor/Contato'.
Converter: Converter uma conta do tipo 'Lead' para 'Cliente'. Nota: Ao selecionar esta opção, é executada a tela de manutenção da conta. Caso não seja necessário complementar os dados da conta, basta clicar em 'Salvar' para convertê-la. Importante: Para converter um lead, é necessária a configuração dos parâmetros 'Classe para Lead's Qualificados' e 'Tipo de Cliente para Lead's Qualificados'. Caso o CRM esteja integrado com o ERP é essencial que, ao converter o lead, seja verificado se os endereços foram preenchidos, caso contrário a conta não será integrada com o ERP. Caso não seja informada uma observação na conversão do lead, será registrada uma observação automática com o seguinte texto: "Lead convertido para cliente através do CRM, operação realizada pelo usuário X na data XX/XX/XXXX as XX:XX.".
Importante: As operações são disponibilizadas de acordo com o tipo de cliente. Exemplo: A operação 'Converter' é exibida apenas para contas do tipo 'Lead'. |
