Histórico da Página

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Ação:

Descrição:

Atualizar

Quando acionado atualiza a lista de contas.

Filtro

Quando acionado executa a tela Parâmetros Resumo de Aniversariantes para a parametrização do filtro de contas a serem exibidas na lista.

Busca Simples

Inserir o nome da conta a ser pesquisada na lista.

Lista de Contas

Exibe as contas registradas no CRM.

Nota

title	Nota:

As cores exibidas na lista representam o status das contas, sendo:
- Verde: Ativo ERP/GP;
- Vermelho: Inativo ERP/GP;
- Amarelo: Não Integrado ERP/GP.
O ícone exibido acima da lista apresenta a legenda para consulta.
Quando o dia de aniversário de uma conta é igual a data atual, um ícone em forma de caixa de presente é exibido para a conta em questão.

E-mail

Quando acionado executa o Outlook para o envio de que seja enviado um e-mail a conta em questãoao aniversariante.

Parâmetros Resumo de Aniversariantes

Objetivo da tela:

Efetuar uma busca avançada na Parametrizar a visualização da lista de contas aniversariantes do widget.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Tipo de Visualização

Selecionar tipo de visualização da lista de contas aniversariantes. As opções disponíveis são:

Dia: Lista todos os aniversariantes do dia atual.
Semana: Lista todos os aniversariantes da semana corrente - de segunda-feira a domingo.
Mês: Lista todos os aniversariantes do mês corrente - do primeiro ao último dia do mês.

Tipo de Conta

Selecionar o tipo

da conta a ser pesquisada

das contas a serem exibidas na lista.
Responsável	Selecionar o responsável

pela conta a ser pesquisada

pelas contas a serem exibidas na lista.

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