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Manutenção Oportunidades de Venda - opportunity
Visão Geral do Programa
Objetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.
Oportunidades
Objetivo da tela: | Gerenciar a carteira de oportunidades de venda. |
Legenda:
Status: | Descrição: |
Aberta | As oportunidades de venda abertas são destacadas de cor amarela. |
Fechada | As oportunidades de venda já fechadas são destacadas de cor verde. |
Suspensa | As oportunidades de venda que foram suspensas são destacadas de cor preta. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | ||||||||||
Nova Oportunidade | Quando acionado executa a tela de cadastro de oportunidades de venda. | ||||||||||
Relatório | Quando acionado possibilita a execução dos relatórios configurados para as oportunidades de venda. | ||||||||||
Exportar | Quando acionado permite exportar os resultados da consulta de oportunidades para o Excel. | ||||||||||
Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita e alterar o filtro padrão para a busca simples de oportunidades. Ao alterar o filtro padrão, a busca simples será sempre efetuada pelo tipo de informação selecionada nesta tela. | ||||||||||
Busca Simples | Inserir a descrição da oportunidade de venda ou o nome da conta relacionada a oportunidade, para a pesquisa do registro desejado. | ||||||||||
Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de oportunidades de venda. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | ||||||||||
Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados.
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Minhas Oportunidades | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas as oportunidades de venda do usuário logado, independente da fase. | ||||||||||
Oportunidades Abertas | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas as oportunidades de venda abertas do usuário logado. | ||||||||||
Mais Filtros | Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de oportunidades de venda. Veja mais detalhes em: Mais Filtros. | ||||||||||
Lista de Oportunidades de Venda | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as oportunidades de venda cadastradas.
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Editar | Quando acionado permite alterar os dados da oportunidade de venda.
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Excluir | Quando acionado elimina a oportunidade de venda.
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Reativar | Quando acionado reativa a oportunidade de venda que foi suspensa.
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Operações | Quando acionado permite executar ações relacionadas a aportunidade de venda, por meio das opções:
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Nova Oportunidade
Objetivo da tela: | Definir as informações de cadastro da nova oportunidade de venda. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Adicionar Contato | Quando acionado permite cadastrar um novo contato. | |||||
Selecionar Arquivos | Quando acionado permite anexar arquivos ao cadastro da oportunidade de venda.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Descrição | Inserir a descrição da nova oportunidade de venda. | |||||
Conta | Inserir a conta para a qual será planejada a oportunidade de venda.
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Contato | Exibe o principal contato da conta, sendo permitido alterá-lo. | |||||
Estratégia de Venda | Selecionar a estratégia de vendas da oportunidade.
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Fase | Selecionar uma das fases parametrizadas para a estratégia de venda. | |||||
Probabilidade de Venda | Selecionar a probabilidade de venda da oportunidade. | |||||
Responsável | Exibe o responsável pela oportunidade de venda.
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Moeda | Selecionar a moeda utilizada para a opotunidade de venda. | |||||
Valor da Oportunidade | Inserir o valor total da oportunidade de venda.
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Observação | Insrerir observações sobre a oportunidade de venda, se necessário. |
Nova Oportunidade - Campos Personalizados
Objetivo da tela: | Disponibilizar para utilização os campos criados no programa Manutenção de Campos Personalizados.
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Nova Oportunidade - Complemento
Objetivo da tela: | Inserir informações complementares da oportunidade de venda. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Campanha | Selecionar a campanha relacionada a oportunidade de venda. | |||||
Budget | ( ? ) | |||||
Data de Previsão de Fechamento | Inserir a data prevista para o fechamento da oportunidade de venda. | |||||
Data de Fechamento | Exibe a data na qual a oportunidade de venda foi encerrada.
( ? ) (campo necessário no cadastro de oportunidade?) | |||||
Quantidade de Itens | ( ? ) (possui relação com o campo 'Valor da Oportunidade' ou o parâmetro 'Deve calcular o valor da Oportunidade de acordo com o valor total dos itens?'?) | |||||
Suspenso | Quando assinalado indica que a oportunidade de venda deve ser registrada como suspensa. |
Detalhamento
Objetivo da tela: | Detalhar o cadastro da oportunidade de venda, permitindo a análise e a manutenção centralizadas de informações como:
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Detalhamento - Campos Personalizados
Objetivo da tela: | Exibir as informações registradas nos campos personalizados da oportunidade de venda.
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Detalhamento - Conta
Objetivo da tela: | Exibir a conta relacionada a oportunidade de venda e permitir - por meio da função 'Detalhar' - visualizar mais informações. |
Detalhamento - Pasta Observação
Objetivo da tela: | Exibir as informações adicionais registradas para a oportunidade de venda. |
Detalhamento - Pasta Tarefas
Objetivo da tela: | Apresentar todas as tarefas registradas para a oportunidade de venda, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas. |
Detalhamento - Pasta Históricos
Objetivo da tela: | Apresentar todas as ações executadas com a conta, bem como permitir que sejam adicionadas e manutenidas. |
Detalhamento - Pasta Produtos
Objetivo da tela: | Apresentar todas as tarefas registradas para a conta, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas. |
Detalhamento - Pasta Contatos
Objetivo da tela: | Apresentar todas as tarefas registradas para a conta, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas. |
Detalhamento - Pasta Pedidos / Cotações
Objetivo da tela: | Apresentar todas as tarefas registradas para a conta, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas. |
Detalhamento - Pasta Anexos
Objetivo da tela: | Apresentar todas as tarefas registradas para a conta, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas. |
Detalhamento - Pasta Pontos Fortes e Fracos
Objetivo da tela: | Apresentar todas as tarefas registradas para a conta, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas. |
Detalhamento - Pasta Motivos de Ganhos e Perdas
Objetivo da tela: | Apresentar todas as tarefas registradas para a conta, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas. |
Detalhamento - Pasta Concorrentes
Objetivo da tela: | Apresentar todas as tarefas registradas para a conta, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas. |
Detalhamento - Pasta Revendas
Objetivo da tela: | Apresentar todas as tarefas registradas para a conta, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas. |
Detalhamento - Pasta Questionários
Objetivo da tela: | Apresentar todas as tarefas registradas para a conta, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas. |
Conteúdos Relacionados:
Links dos principais conceitos e processos.