Histórico da Página
...
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Gerar Cotação |
O CRM possibilita a criação de oportunidades para Prospect/Lead ou Cliente do ERP. Desta forma quando uma cotação é gerada usando Prospect/Lead este não existe no ERP linha Datasul. Ao gerar a cotação de venda o CRM gera para o cliente genérico do módulo de cotação de venda (Ver parametrização do módulo de cotações de venda QO0301 – Cliente Estadual). A oportunidade de venda pode sofrer atualizações conforme as movimentações da cotação para isso valide os seguintes parâmetros no CRM:
| ||||||
Gerar Pedido de Venda | Para poder gerar pedido de venda por intermédio da oportunidade de venda o cliente da oportunidade deve ser um cliente do ERP, desta forma ao gerar o pedido de venda pela integração este seguirá o mesmo fluxo do ERP. Nesse caso, completa pedido, liberação, bloqueios, validações, faturamento, cancelamento. Movimentar oportunidade ao movimentar o pedido de venda? Estiver marcado. Atendimento: Quando o pedido for atendido, a oportunidade de venda é movimentada para Fechada (“Vencedora”). Obrigatório item na oportunidade para geração de pedido de venda?: Quando marcado indica que será obrigatório informar os itens na oportunidade para gerar o pedido de venda.
|
Lista de Cotações | |
Lista de Pedidos de Venda | |
Calcular |
Detalhamento - Pasta Anexos
...