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Ação: | Descrição: | |||||
Gerar Cotação | Quando acionado possibilita a geração de cotações para a oportunidade de venda. Ao gerar uma cotação para um Prospect/Lead, o CRM O CRM possibilita a criação de oportunidades de venda para Prospect/Lead ou Cliente do ERP. Desta forma quando uma cotação é gerada usando Como o Prospect/Lead este não existe no ERP linha Datasul. Ao gerar a cotação de venda , o CRM gera as cotações para o cliente genérico do módulo de cotação Cotação de venda Venda (Ver parametrização do módulo de cotações de venda QO0301 – Cliente Estadual). A oportunidade de venda pode sofrer atualizações conforme as movimentações da cotação para isso valide os seguintes parâmetros no CRM: - Ignora itens perdidos na geração da cotação ou pedido de venda?: Quando ativo, irá desconsiderar os produtos perdidos da oportunidade no momento que for gerada uma cotação/pedido com base na oportunidade de venda.
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Gerar Pedido de Venda | Para poder gerar pedido de venda por intermédio da oportunidade de venda o cliente da oportunidade deve ser um cliente do ERP, desta forma ao gerar o pedido de venda pela integração este seguirá o mesmo fluxo do ERP. Nesse caso, completa pedido, liberação, bloqueios, validações, faturamento, cancelamento. Movimentar oportunidade ao movimentar o pedido de venda? Estiver marcado. Atendimento: Quando o pedido for atendido, a oportunidade de venda é movimentada para Fechada (“Vencedora”). Obrigatório item na oportunidade para geração de pedido de venda?: Quando marcado indica que será obrigatório informar os itens na oportunidade para gerar o pedido de venda.
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Lista de Cotações | ||||||
Lista de Pedidos de Venda | ||||||
Calcular |
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