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Ação: | Descrição: | |||||
Gerar Cotação | Quando acionado possibilita a geração de cotações para a oportunidade de venda. Ao gerar uma cotação para um Prospect/Lead, o CRM O CRM possibilita a criação de O CRM permite criar oportunidades de venda para Cliente do ERP ou Prospect/Lead - classificação esta inexistente no ERP linha Datasul. Devido a inexistência da classificação no ERP, o CRM gera as cotações de Prospect/Lead para o cliente genérico do módulo de Cotação de Venda. Veja mais info (Ver parametrização do módulo de cotações de venda informações sobre cliente genérico em: Parâmetros Cotações Vendas - QO0301 – Cliente Estadual). A oportunidade de venda pode sofrer atualizações conforme as movimentações da cotação para isso valide . Para isso, é necessário validar no programa Alterar Parâmetros os seguintes parâmetros no CRM:-
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Gerar Pedido de Venda | Para poder gerar pedido de venda por intermédio da oportunidade de venda o cliente da oportunidade deve ser um cliente do ERP, desta forma ao gerar o pedido de venda pela integração este seguirá o mesmo fluxo do ERP. Nesse caso, completa pedido, liberação, bloqueios, validações, faturamento, cancelamento. Movimentar oportunidade ao movimentar o pedido de venda? Estiver marcado. Atendimento: Quando o pedido for atendido, a oportunidade de venda é movimentada para Fechada (“Vencedora”). Obrigatório item na oportunidade para geração de pedido de venda?: Quando marcado indica que será obrigatório informar os itens na oportunidade para gerar o pedido de venda.
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Lista de Cotações | ||||||
Lista de Pedidos de Venda | ||||||
Calcular |
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