Para poder gerar pedido de venda por intermédio da oportunidade de venda o cliente da oportunidade deve ser um cliente do ERP, desta forma ao gerar o pedido de venda pela integração este seguirá o mesmo fluxo do ERP. Nesse caso, completa pedido, liberação, bloqueios, validações, faturamento, cancelamento.
A cada movimentação do pedido de venda no ERP a oportunidade relacionada pode ser atualizada se o parâmetro:
Movimentar oportunidade ao movimentar o pedido de venda? Estiver marcado.
Quando marcado indica que deve ser movimentado a oportunidade de venda do CRM ao movimentar o pedido de venda. Desta forma o CRM seguirá:
Atendimento: Quando o pedido for atendido, a oportunidade de venda é movimentada para Fechada (“Vencedora”).
Cancelamento do Pedido: Quando o pedido de venda for cancelado a oportunidade de venda será movimentada para “Perdida”.
Suspensão: Quando o pedido for suspenso a oportunidade de venda será “suspensa”.
Reativação: Quando o pedido for reativado a oportunidade de venda será “reativada”.
Além do parâmetro de movimentação temos outros parâmetros que auxiliam o usuário:
Obrigatório item na oportunidade para geração de pedido de venda?: Quando marcado indica que será obrigatório informar os itens na oportunidade para gerar o pedido de venda.
Abrir tela Progress de pedido (PD4050): Quando este parâmetro estiver selecionado significa que após a geração do pedido de venda o CRM irá abrir a tela PD4050 com o pedido de venda gerado. Isto para CRM metadados/Flex.
Ignora itens perdidos na geração da cotação ou pedido de venda?: Quando ativo, irá desconsiderar os produtos perdidos da oportunidade no momento que for gerada uma cotação/pedido com base na oportunidade de venda.
Informações |
---|
|
RESTRIÇÕES: PD4000 – Não possui os campos de Campanha e Oportunidade na tela para que o usuário faça alguma manutenção; QO0310 – Não possui os campos de Campanha e Oportunidade na tela para que o usuário faça alguma manutenção; PD4050: Se o parâmetro INTEGR_ERP_EMS estiver marcado então a ABA “CRM” fica visível para o usuário selecionar a Campanha e ou Oportunidade desejada. Desta forma mesmo que a inclusão do pedido de venda seja feita por esta tela o usuário conseguirá informar de qual campanha e oportunidade este pedido pertence. O CRM não controla a exclusão de itens do pedido ou cotação, ou seja, ao excluir um item na cotação ou pedido de venda relacionado a oportunidade este não é excluído na oportunidade de venda. O CRM não controla a inclusão de itens do pedido ou cotação, ou seja, ao incluir um item na cotação ou no pedido de venda relacionado a oportunidade este não é incluído na oportunidade de venda. |