Quando acionado é possível gerar um pedido de venda para a oportunidade.
Para poder gerar pedido de venda por intermédio da oportunidade de venda, o cliente da oportunidade deve ser um cliente do ERP para que siga o mesmo fluxo ao ser gerado um pedido de venda pela integração.
, dessa forma ao gerar o pedido de venda pela integração este seguirá o mesmo fluxo do ERP. Nesse caso, completa pedido, liberação, bloqueios, validações, faturamento, cancelamento.
A cada movimentação do pedido de venda no ERP, a oportunidade relacionada pode ser atualizada caso estiver ativo o parâmetro 'Movimentar oportunidade ao movimentar o pedido de venda?', no programa Alterar Parâmetros. Quando ativo, indica que deve ser movimentada a oportunidade de venda do CRM ao movimentar o pedido de venda. Dessa forma o CRM terá o seguite comportamento:
- Atendimento: Quando o pedido for atendido, a oportunidade de venda será movimentada para 'Fechada' (Vencedora).
- Cancelamento do Pedido: Quando o pedido de venda for cancelado, a oportunidade de venda será movimentada para 'Perdida'.
- Suspensão: Quando o pedido for suspenso, a oportunidade de venda será 'Suspensa'.
- Reativação: Quando o pedido for reativado, a oportunidade de venda será 'Reativada'.
Além do parâmetro de movimentação temos outros parâmetros que auxiliam o usuário, há também os seguintes parâmetros envolvidos:
- Obrigatório item na oportunidade para geração de pedido de venda
? marcado - ativo indica que será obrigatório informar os itens na oportunidade para gerar o pedido de venda.
- Abrir tela
Progress pedido - Pedido (PD4050)?: Quando este parâmetro estiver selecionado significa que após a geração do pedido de venda o CRM irá abrir a tela PD4050 com o pedido de venda gerado. Isto para CRM metadados/Flex.
- Ignora itens perdidos na geração da cotação ou pedido de venda?: Quando ativo, irá desconsiderar os produtos perdidos da oportunidade no momento que for gerada uma cotação/pedido com base na oportunidade de venda.
Informações |
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RESTRIÇÕES: PD4000 – Não possui os campos de Campanha e Oportunidade na tela para que o usuário faça alguma manutenção; QO0310 – Não possui os campos de Campanha e Oportunidade na tela para que o usuário faça alguma manutenção; PD4050: Se o parâmetro INTEGR_ERP_EMS estiver marcado então a ABA “CRM” fica visível para o usuário selecionar a Campanha e ou Oportunidade desejada. Desta forma mesmo que a inclusão do pedido de venda seja feita por esta tela o usuário conseguirá informar de qual campanha e oportunidade este pedido pertence. O CRM não controla a exclusão de itens do pedido ou cotação, ou seja, ao excluir um item na cotação ou pedido de venda relacionado a oportunidade este não é excluído na oportunidade de venda. O CRM não controla a inclusão de itens do pedido ou cotação, ou seja, ao incluir um item na cotação ou no pedido de venda relacionado a oportunidade este não é incluído na oportunidade de venda. |