Geração de cotações para oportunidades de venda de Prospects/Leads O CRM permite criar oportunidades de venda para Cliente do ERP ou Prospect/Lead - inexistente no ERP linha Datasul. Para Cliente, a cotação é gerada diretamente para o cliente ERP da oportunidade de venda e as regras são as mesmas, como se a geração fosse efetuada pelo próprio ERP DATASUL. Devido a inexistência de Prospect/Lead no ERP, o CRM gera as respectivas cotações para o cliente genérico do módulo Cotação de Venda - Veja mais informações sobre cliente genérico em: Parâmetros Cotações Vendas - QO0301 – Cliente Estadual. Informações |
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| Quando a cotação é aprovada, é necessário cadastrar as demais informações do Prospect/Lead para que seja convertido em Cliente (informações obrigatórias do ERP), acessar a cotação de venda vencedora e alterar de cliente genérico para o novo cliente gerado (antigo Prospect CRM), acessar a oportunidade de venda e fechar. |
Parâmetros envolvidos - Código do Prospect ou Lead; - Nome Abreviado Prospect ou Lead; - Tabela de Preço ERP; - ID da Oportunidade; - ID da Campanha do CRM. Desta forma quando estamos trabalhando com PROSPECT ou LEAD a Cotação é gerada para o cliente genérico e quando a cotação é aprovada o cliente deve: - Entrar no CRM, incluir as informações no PROSPECT ou LEAD necessárias para ele virar CLIENTE (informações obrigatórias do ERP); - Entrar na Cotação de Venda vencedora e alterar do cliente genérico para o novo CLIENTE gerado (antigo prospect CRM); - Entrar na Oportunidade de Venda e fechar. O CRM permite criar oportunidades de venda para Cliente do ERP ou Prospect/Lead - classificação esta inexistente no ERP linha Datasul. Devido a inexistência da classificação no ERP, o CRM gera as cotações de Prospect/Lead para o cliente genérico do módulo Cotação de Venda. Veja mais informações sobre cliente genérico em: Parâmetros Cotações Vendas - QO0301 – Cliente Estadual. A oportunidade de venda pode sofrer atualizações conforme as movimentações da cotação. Para isso, é necessário validar no programa Alterar Parâmetros os seguintes parâmetros no CRM: - Ignora itens perdidos na geração de cotação/pedido?: Quando ativo, os produtos perdidos da oportunidade são desconsiderados no momento que é gerada uma cotação/pedido com base na oportunidade de venda.
- Movimentar a oportunidade ao movimentar a cotação?: Quando ativo indica que deve ser movimentada a oportunidade de venda do CRM ao ser movimentada a cotação de venda, ou seja, ao cancelar a cotação a oportunidade no CRM é movimentada para fase 'Perdida', ao liberar a cotação a oportunidade de venda é atualizada para a fase 'Fechada' - significa que a cotação foi ganha e assim a oportunidade deve ser fechada como vencedora. Para que essas movimentações sejam executadas, é necessário parametrizar definir na estratégia de venda as fases para 'Cotação Gerada', 'Fechada' e 'Perdida'.
Outros parâmetros envolvidos são: |