Histórico da Página
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Objetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.
Integrações
Nesta integração Quando o CRM está integrado ao ERP DATASUL, registra as informações de Campanha campanha e Oportunidade oportunidade no Pedido pedido ou na Cotação cotação do ERP DATASUL para que seja possível analisar:-
- Quantas
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- oportunidades de venda, pedidos e/ou cotações foram gerados para uma determinada campanha;
- Quais Cotações foram geradas para
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- uma determinada oportunidade e qual foi a vencedora;
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- Qual o retorno sobre o investimento (ROI) da
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- campanha;
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- entre outras análises.
Quando o CRM estiver integrado ao ERP Linha Datasul por intermédio da aba de Pedidos/Cotações o usuário conseguirá gerar pedidos ou cotações de forma rápida e fácil.
Regras da Integração:
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No momento da confirmação da geração do pedido / cotação é possível selecionar um estabelecimento para que o pedido seja gerado, por meio de um campo do tipo 'zoom'. Esse campo pode ser preenchido com uma sugestão de acordo com o valor parametrizado no parâmetro: Configurar forma de obter o estabelecimento na geração de cotação/pedido de venda.
Módulo: | Descrição: |
Cotações de Vendas | Parâmetros que influenciam na Integração das Oportunidades de Venda com o módulo de Cotações de Venda. É importante destacar que este parâmetro só é usado quando o CRM esta integrado ao ERP linha Datasul. Movimenta Oportunidade ao movimentar a Cotação? Quando marcado, determina que deve ser movimentado a Oportunidade de Venda relacionada a cotação de Venda quando esta for movimentada no ERP. Exemplo: Quando liberado a Cotação de Venda no módulo de Cotações de Venda do ERP linha Datasul é movimentada a Oportunidade de Venda no CRM para fase Fechado “Ganho”, pois significa que o Cliente aceitou a Cotação. Obrigatório item na oportunidade para geração de Cotações? Quando marcado indica que será obrigatório informar os itens na oportunidade para gerar a cotação de venda. Nesse caso, a integração só fica disponível para o usuário se a oportunidade de Venda possuir pelo menos um Produto ou Serviço. Ignora itens perdidos na geração de cotações/Pedidos de Venda? Quando ativo, irá desconsiderar os produtos perdidos da oportunidade no momento que for gerada uma cotação/pedido com base na oportunidade de venda. Exemplo: O vendedor está negociando a Oportunidade de venda com o Prospect ou Cliente, durante a negociação o vendedor pode marcar os itens da Oportunidade que deseja desconsiderar, desta forma ao gerar a Cotação ou Pedido de Venda os itens marcados como perdidos não são considerados na geração. |
Pedido de Venda | Parâmetros que influenciam na Integração das Oportunidade de Venda com o módulo de Pedidos de Venda. É importante destacar que este parâmetro só é usado quando o CRM esta integrado ao ERP linha Datasul. Movimenta Oportunidade ao movimentar a Pedido? Quando marcado indica que deve ser movimentado a Oportunidade de Venda relacionada ao Pedido de Venda quando este for movimentada no ERP. Exemplo: Quando efetuado o cancelamento de um Pedido de Venda no módulo de Pedidos do ERP linha Datasul é movimentada a Oportunidade de Venda no CRM para fase Fechado “Perdido”, pois significa que o Cliente cancelou o Pedido de Venda. Obrigatório item na oportunidade para geração do Pedido de Venda? Quando marcado indica que será obrigatório informar os itens na oportunidade para gerar o Pedido de venda. Nesse caso, a integração só fica disponível para o usuário se a oportunidade de Venda possuir pelo menos um Produto ou Serviço. Ignora itens perdidos na geração de cotações/Pedidos de Venda? Quando ativo, irá desconsiderar os produtos perdidos da oportunidade no momento que for gerada uma cotação/pedido com base na oportunidade de venda. Exemplo: O vendedor está negociando a Oportunidade de venda com o Prospect ou Cliente, durante a negociação o vendedor pode marcar os itens da Oportunidade que deseja desconsiderar, desta forma ao gerar o Pedido de Venda os itens marcados como perdidos não são considerados na geração. |
Informações | ||
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É necessário atentar-se as seguintes restrições:
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