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Módulo: | Descrição: |
Cotações de Vendas | Parâmetros que influenciam na integração das oportunidades de venda com o módulo Cotações de Vendas:
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Pedidos de Venda | Parâmetros que influenciam na integração das oportunidade de venda com o módulo Pedidos de Venda:
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Regras da Integração
- O CRM deve estar integrado ao ERP Datasul, por meio do parâmetro 'O CRM está integrado ao ERP - Datasul 11 (EMS)? - Integração On-Line' do programa Alterar Parâmetros do CRM;
- O usuário da oportunidade de venda deve estar cadastrado como um USUÁRIO COMERCIAL no CD0821 usuário comercial no programa Manutenção Parâmetros Módulo Permissão Usuário (CD0821), para poder gerar cotação cotações ou Pedido pedidos de venda.
- O CRM deve estar integrado ao ERP linha Datasul para que esta integração esteja ativa.
- Quando estiver usando o Portal CRM a integração irá abrir a tela de Pedidos do Portal de Representante, ou seja, o representante entra no CRM, cria a oportunidade, gerar o pedido de venda a partir da oportunidade após gerar o pedido de venda é aberto a tela de pedidos de venda do portal de representante.
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- Quando é utilizado o Portal do CRM, a integração executa a tela de pedidos do Portal de Representante logo após a geração do pedido de venda;
- O usuário deve estar associado ao grupo Usuário deve estar associado ao Grupo REP - Representantes para poder usar o módulo de Pedidos de Venda.
- Em Gerenciamento de Perfis o usuário deve estar parametrizado como Representante, ou seja, abrir a tela de Gerenciamento de Perfis, localizar o nome do usuário, inserir o código do representante (CD0708), salvar as alterações.
- No momento da confirmação da geração do pedido / cotação é possível selecionar um estabelecimento para que o pedido seja gerado, por meio de um campo do tipo 'zoom'. Esse campo pode ser preenchido com uma sugestão de acordo com o valor parametrizado no parâmetro: Configurar forma de obter o estabelecimento na geração de cotação/pedido de venda.
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