Linha Datasul

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 66

changes.mady.by.user Jenifer Emmanuelle Lopes De A

Gravado em

comparado com

Nova versão 67

changes.mady.by.user Jenifer Emmanuelle Lopes De A

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Módulo:

Descrição:

Cotações de Vendas

Parâmetros que influenciam na integração das oportunidades de venda com o módulo Cotações de Vendas:

  • Movimentar a oportunidade ao movimentar a cotação?: Quando ativado, determina que deve ser movimentada a oportunidade de venda relacionada a cotação de venda quando esta for movimentada no ERP. Exemplo: Quando é liberada a cotação de venda no módulo Cotações de Vendas do ERP linha Datasul, é movimentada a oportunidade de venda no CRM para a fase 'Fechado Ganho', pois significa que o cliente aceitou a cotação.
  • Obrigatório item na oportunidade para geração de cotação: Quando ativado, indica que será obrigatório informar os itens na oportunidade de venda para gerar a cotação de venda. Nesse caso, a integração fica disponível para o usuário apenas se a oportunidade de venda possuir pelo menos um produto ou serviço.
  • Ignora itens perdidos na geração de cotação/pedido?: Quando ativado, indica que serão desconsiderados os produtos perdidos da oportunidade no momento que for gerada uma cotação/pedido, com base na oportunidade de venda. Exemplo: Durante uma negociação com um prospect ou um cliente o vendedor pode marcar os itens da oportunidade que deseja desconsiderar. Dessa forma, ao gerar a cotação de venda, os itens marcados como perdidos não são considerados.
Pedidos de Venda

Parâmetros que influenciam na integração das oportunidade de venda com o módulo Pedidos de Venda:

  • Movimentar a oportunidade ao movimentar o pedido de venda?: Quando ativado, indica que deve ser movimentada a oportunidade de venda relacionada ao pedido de venda quando este for movimentado no ERP. Exemplo: Quando é efetuado o cancelamento de um pedido de venda no módulo Pedidos de Venda do ERP linha Datasul, é movimentada a oportunidade de venda no CRM para a fase 'Fechado Perdido', pois significa que o cliente cancelou o pedido de venda.
  • Obrigatório item na oportunidade para geração de pedido de venda: Quando ativado, indica que será obrigatório informar os itens na oportunidade de venda para gerar o pedido de venda. Nesse caso, a integração fica disponível para o usuário apenas se a oportunidade de venda possuir pelo menos um produto ou serviço.
  • Ignora itens perdidos na geração de cotação/pedido?: Quando ativado, indica que serão desconsiderados os produtos perdidos da oportunidade no momento que for gerada uma cotação/pedido, com base na oportunidade de venda. Exemplo: Durante uma negociação com um prospect ou um cliente o vendedor pode marcar os itens da oportunidade que deseja desconsiderar. Dessa forma, ao gerar o pedido de venda, os itens marcados como perdidos não são considerados.

Regras da Integração

  • O CRM deve estar integrado ao ERP Datasul, por meio do parâmetro 'O CRM está integrado ao ERP - Datasul 11 (EMS)? - Integração On-Line' do programa Alterar Parâmetros do CRM;
  • O usuário da oportunidade de venda deve estar cadastrado como um USUÁRIO COMERCIAL no CD0821 usuário comercial no programa Manutenção Parâmetros Módulo Permissão Usuário (CD0821), para poder gerar cotação cotações ou Pedido pedidos de venda.
  • O CRM deve estar integrado ao ERP linha Datasul para que esta integração esteja ativa.
  • Quando estiver usando o Portal CRM a integração irá abrir a tela de Pedidos do Portal de Representante, ou seja, o representante entra no CRM, cria a oportunidade, gerar o pedido de venda a partir da oportunidade após gerar o pedido de venda é aberto a tela de pedidos de venda do portal de representante.
  • ;
  • Quando é utilizado o Portal do CRM, a integração executa a tela de pedidos do Portal de Representante logo após a geração do pedido de venda;
  • O usuário deve estar associado ao grupo Usuário deve estar associado ao Grupo REP - Representantes para poder usar o módulo de Pedidos de Venda.
  • Em Gerenciamento de Perfis o usuário deve estar parametrizado como Representante, ou seja, abrir a tela de Gerenciamento de Perfis, localizar o nome do usuário, inserir o código do representante (CD0708), salvar as alterações.
  • No momento da confirmação da geração do pedido / cotação é possível selecionar um estabelecimento para que o pedido seja gerado, por meio de um campo do tipo 'zoom'. Esse campo pode ser preenchido com uma sugestão de acordo com o valor parametrizado no parâmetro: Configurar forma de obter o estabelecimento na geração de cotação/pedido de venda.

...