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Este campo exibe todas as estratégias de vendas nas quais a data de fim é menor ou igual a data atual do sistema.

A estratégia de venda determina se deve ser registrada uma ação sempre que for alterada a oportunidade de venda. Para que este processo ocorra, é necessário parametrizá-lo no cadastro da estratégia de venda, efetuado por meio do programa Manutenção de Estratégia de Venda.

Por padrão este campo é preenchido com a fase de ordem '1'.

Este campo não possui regras. O usuário deve avaliar a probabilidade de fechamento da oportunidade de venda junto a Conta.

Por padrão o CRM busca para este campo o responsável pela conta selecionada, porém é importante salientar que qualquer usuário pode abrir uma oportunidade de venda para qualquer cliente do CRM. Contudo, ao salvar a oportunidade, o CRM valida para qual usuário ela deve ser enviada, seguindo a seguinte regra:

• Verifica se a Regra de Times está ativa;
• Retorna o usuário líder da hierarquia;
• Caso não exista um usuário líder parametrizado, busca o usuário parametrizado no CRM;
• Caso não exista um usuário parametrizado no CRM, busca o responsável pela conta;
• Caso a conta não possua um usuário responsável, busca o usuário responsável do grupo de clientes;
• Caso o grupo de clientes não possua um usuário responsável, busca o usuário logado.

Este campo pode ser informado ou calculado pelo sistema, isto dependerá do parâmetro 'Deve calcular o valor da oportunidade de acordo com o valor total dos itens?'. Quando um item for inserido na oportunidade, o sistema deverá substituir o valor informado neste campo pelo valor total dos itens.