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Ação: | Descrição: |
Adicionar Contato | Quando acionado permite cadastrar um novo contato. |
| Escolher Arquivos | Quando acionado é possível adicionar arquivos no registro da ocorrência. | Nota |
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| Para adicionar vários arquivos, basta utilizar a tecla CTRL ou Shift. |
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Objetivo da tela: | Registrar uma ação para a ocorrência.
Consulte mais informações na página: Registrar Ação. | Nota |
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| Esta tela é executada quando o tipo de ocorrência está com a opção de 'Registra Ação' assinalada, e caso as regras abaixo se apliquem: - Se o tipo de ocorrência estiver marcado para registrar a ação e não houver um cadastro de “Manutenção Configuração Ação Genérica Ocorrência”.
- Se o tipo de ocorrência estiver marcado para registrar a ação e houver um cadastro de “Manutenção Configuração Ação Genérica Ocorrência” que atenda as regras.
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| Nota |
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| O status da ocorrência pode ser movimentado de acordo com os registros de ações realizados, se houverem regras cadastradas para o fluxo da ocorrência e os seus status em 'Ações Relacionadas > Status do Fluxo da Ocorrência' no programa 'Manutenção Fluxo Ocorrência', localizado no menu 'CRM > Suporte > Cadastros'. Exemplo:
Há o fluxo 'Suporte' cadastrado com os status 'Triagem', 'Analisando' e 'Resolvido'.
O status 'Triagem' possui as regras abaixo para que seja alterado para 'Analisando': - Registrar uma ação com a Campanha = Atendimento, Ação = Triagem e Resultado = Triagem Realizada.
- Registrar uma ação com a Campanha = Atendimento, Ação = Análise e Resultado = Triagem Finalizada. Caso o parâmetro 'Considerar todas as regras na troca do status' na tela de 'Status do Fluxo da Ocorrência' estiver com valor 'Não', quando qualquer uma das ações acima for registrada, o status da ocorrência será alterado para 'Analisando'. Se o parâmetro estiver com valor 'Sim', o status será alterado para 'Analisando' somente quando as duas regras forem atendidas, ou seja, quando forem registradas ações que atendam todas as regras. |
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Novo Contato
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Objetivo da tela:
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Cadastrar um contato sem que seja necessário encerrar a tela atual.
Consulte mais informações na página: Manutenção de Contas > Novo Contato.
Detalhamento
Objetivo da tela: | Detalhar o cadastro da ocorrência, permitindo uma análise centralizada de informações como: Gerais: Previsão de fechamento da ocorrência, data e hora de abertura e fechamento da ocorrência, usuário de abertura e fechamento, origem da ocorrência, responsável, prioridade, status, entre outras. Campos Personalizados; - Pedido de Venda e Nota Fiscal relacionados;
- Situação;
- Solução;
- Informações de produto;
- Histórico de ações;
- Tarefas;
- Tags;
- Sintomas;
- Anexos;
- Questionários.
| Informações |
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| O usuário conseguirá detalhar a ocorrência quando: - A empresa não utilizar Regra de Times: O usuário poderá detalhar qualquer ocorrência;
- A empresa utilizar Regra de Times: Neste caso, o usuário conseguirá visualizar todas as ocorrências sobre sua responsabilidade e todas as ocorrências das contas nas quais possuir acesso pela Regra ou Exceção de Times.
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| Incluir Página |
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| How To - Datasul - Como Criar Campos Personalizados no CRM Linha Datasul |
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| How To - Datasul - Como Criar Campos Personalizados no CRM Linha Datasul |
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http://tdn.totvs.com.br/display/LDT/Novo+Contato
