Histórico da Página
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Permite cadastrar os relacionamentos desempenhados junto ao cliente. Estes registros farão parte do histórico dos relacionamentos realizados com o cliente e irão compor as estatísticas dos resultados obtidos.
Para a utilização correta dessa funcionalidade, é necessário que ao término de cada relacionamento realizado com o cliente ou contato, seja efetuado o registro de ação.
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O resultado da ação executada poderá desencadear uma próxima ação onde esta poderá estar estruturada a um processo de Workflow (FLUIG), no qual este será disparado ao criar esta próxima ação.
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Ação: | Descrição: |
Adicionar Despesa | Quando acionado possibilita o lançamento de despesas da ação. |
| Excluir | Quando acionado elimina a despesa. |
Próxima Ação
Objetivo da tela: | Lançar, durante o cadastramento da ação, as despesas realizadas na ação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Adicionar Contato | Quando acionado permite cadastrar um novo contato. | |||||
| Selecionar Arquivos | Quando acionado é possível adicionar arquivos no registro da ação.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Contato | Exibe o nome da conta para a qual será registrado o relacionamento executado. |
| Ação | |
| Objetivo | |
Grupo Usuário | |
| Responsável | |
| Telefone | |
| Descrição | |
| Data de Início | |
| Hora | |
| Integra com Outlook |
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