Histórico da Página
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Permite cadastrar os relacionamentos desempenhados junto ao cliente. Estes registros farão parte do histórico dos relacionamentos realizados com o cliente e irão compor as estatísticas dos resultados obtidos.
Para a utilização correta dessa funcionalidade, é necessário que ao término de cada relacionamento realizado com o cliente ou contato, seja efetuado o registro de ação.
O resultado da ação executada poderá desencadear uma próxima ação onde esta poderá estar estruturada a um processo de Workflow (FLUIG), no qual este será disparado ao criar esta próxima ação.
Todos os relacionamentos registrados para os clientes/contatos permanecem publicados para a empresa em um único histórico através da lista de Ação - Visualização de Históricos de Ação.
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Ação: | Descrição: |
Adicionar Despesa | Quando acionado possibilita o lançamento de despesas da ação. |
| Excluir | Quando acionado elimina a despesa. |
Próxima Ação
Objetivo da tela: |
Registrar a próxima ação, desencadeada pelo resultado da ação executada anteriormente. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Adicionar Contato | Quando acionado permite cadastrar um novo contato. | |||||
| Selecionar Arquivos | Quando acionado é possível adicionar arquivos no registro da ação.
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Contato | Exibe o |
principal contato da conta, porém é possível alterá-lo.
| ||||||
| Ação | Exibe a próxima ação executada, porém é possível alterá-la.
| |||||
| Objetivo | Exibe o padrão definido para a ação da campanha selecionada, porém é possível alterá-lo. | |||||
Grupo Usuário | Exibe | |||||
| Responsável | Exibe | |||||
| Telefone | Selecionar o telefone | |||||
| Descrição | Inserir os detalhes da próxima ação. | |||||
| Data de Início | Selecionar o período de execução da próxima ação. | |||||
| Hora / à | Inserir ou selecionar o horário de início e fim de execução da ação. | |||||
| Integra com Outlook | Quando assinalado, indica |
Grupo Usuário
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